sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

Develia ponownie obcina obligacyjną marżę

msd | 10 maja 2024
W odpowiedzi na zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych popyt deweloper ograniczył wysokość marży w najnowszej emisji do 3,0 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Podczas procesu book buildingu inwestorzy zgłosili ponad 400 mln zł popytu na nowe obligacje Develii, w odpowiedzi na co spółka zdecydowała się wyemitować czteroletnie papiery za 100 mln zł i z 3,0 pkt proc. marży powyżej trzymiesięcznego WIBOR-u. To więc o 0,4 pkt proc. mniej niż jeszcze podczas grudniowej emisji, także czteroletnich obligacji (wcześniej w 2023 r. spółka plasowała też trzyletni dług przy 3,58 i 4,1 pkt proc. marży).

Od strony formalnej emisja nowego długu Develii nastąpić powinna 20 maja. 

Tymczasem w piątek (dziś) spółka zobowiązana jest do wykupu już wycofanej z obrotu serii DVL0524 o wartości 85,6 mln zł.

Aktualnie na Catalyst pozostaje pięć serii długu Develii, w tym warte 100 mln zł papiery z terminem wykupu w październiku tego roku. 

Jedyna uplasowana wśród inwestorów indywidualnych seria DVL1225, od której spółka płaci 4,1 pkt proc. marży, wyceniana była w czwartek na 103 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje