wtorek, 1 lipca 2025

Newsroom

Develia wykupi detaliczne obligacje przed terminem

msd | 16 października 2024
Deweloper zdecydował o wcześniejszej spłacie papierów DVL1225, które w 2022 r. uplasowano wśród inwestorów indywidualnych.

Termin wcześniejszego wykupu wartych 15,4 mln zł obligacji wyznaczono na przypadający 20 grudnia dzień płatności odsetek. Obok należności głównej i kuponu, inwestorzy otrzymają też 1,0 proc. premii.

Obligacje DVL1225 to jedyna seria, jaką Develia zdecydowała się uplasować wśród inwestorów indywidualnych, z którymi spółka nie nawiązała bardziej trwałej współpracy, mimo wartego do 150 mln zł programu emisji, jakim dysponowała w latach 2022-2023. W jego ramach deweloper przeprowadził tylko jedną ofertę, a z proponowanych wówczas 20 mln zł pozyskał właśnie 15,4 mln zł. 

Z punktu widzenia Develii utrzymywanie jednej niewielkiej detalicznej serii nie ma większego uzasadnienia. Spółka z powodzeniem bowiem plasuje wśród instytucji emisje warte co najmniej 100 mln zł, systematycznie poprawiając warunki na swoją korzyść. By wspomnieć, że od czasu publicznej oferty z grudnia 2022 r. przeprowadziła ona pięć emisji o łącznej wartości 640 mln zł, w międzyczasie obniżając wysokość marży z 4,1 pkt proc. do 2,5 pkt proc. ponad WIBOR przy równoczesnym wydłużeniu tenoru z trzech do czterech lat.

We środę po południu obligacje DVL1225 drożeją o 0,2 pkt proc. do 101,2 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Develia S.A.

  • Develia sprzedała Arkady Wrocławskie

    30 czerwca 2025
    Po ponad trzech latach starań deweloper sprzedał będący w rozbiórce projekt, uwalniając około 17 mln euro netto.
    czytaj więcej
  • Zmiana kowenantów Develii na wyrost?

    27 maja 2025
    Na koniec marca kapitał własny stanowił 40 proc. aktywów Develii, a po planowanej wypłacie dywidendy wskaźnik spadłby - według naszych szacunków - do 36 proc. Tymczasem obligatariusze zgodzili się na spadek wskaźnika do 25 proc. z 30 proc. pierwotnie zapisanych w warunkach emisji.
    czytaj więcej
  • Develia zmieniła warunki emisji dwóch kolejnych serii

    22 maja 2025
    Zmiana obniża minimalny poziom relacji kapitału własnego do 25 proc. z 30 proc. dla dwóch serii obligacji. Po zmianach warunki emisji wszystkich pięciu notowanych serii zezwalają na obniżenie wskaźnika.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst