piątek, 27 września 2024

Newsroom

Dwie serie obligacji Victorii Dom trafiły do giełdowego obrotu

msd | 12 listopada 2020
Warszawski deweloper wprowadził na Catalyst trzyletnie niezabezpieczone obligacje uplasowane w lipcu i październiku tego roku, różniące się przede wszystkim kuponem.

Warte 11 mln zł papiery serii O (VID0723), które pochodzą z lipcowej oferty publicznej, oprocentowane są na stałe 6,65 proc. Dla odmiany, uplasowana w październiku seria P (VID1023) o wartości 43,06 mln zł ma zmienny kupon, którego wysokość ustalana jest według formuł WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży.

Oprocentowanie obligacji VID0723 oraz marża dla papierów VID1023 mogą zostać zwiększone o dodatkowe 0,5 pkt proc., jeśli wskaźnik zadłużenia Victorii Dom (dług netto/kapitały własne) przekroczy 0,8x. Jego wzrost ponad 1,0x oznaczałby zaś naruszenie warunków emisji, podobnie, jak wypłata dywidendy powyżej 30 proc. rocznego zysku netto.

Deweloper zastrzegł sobie prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dniach płatności odsetek - dla papierów VID0723 począwszy od pierwszego okresu odsetkowego, zaś dla VID1023 dopiero od drugiego.  

Warte 11 mln zł obligacje VID0723 trafiły do wszystkich 158 inwestorów, którzy złożyli zapisy, ale po ponad 21-proc. redukcji. Papiery VID1023 o wartości 43,06 mln zł (oferowano 60 mln zł) objęło natomiast 53 inwestorów.

W pierwszych transakcjach czwartkowej sesji obligacje VID1023 wyceniono na 99,8 proc. przy 57 tys. zł obrotu. Serią VID0723 natomiast nie handlowano, co najmniej do godz. 11.

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • BBI Development nadal z kiepską płynnością gotówkową

    27 września 2024
    Deweloper zamknął I półrocze z 2,8 mln zł środków pieniężnych przy 54,3 mln zł krótkoterminowych zobowiązań, z czego ponad dwie trzecie stanowiły obligacje BBI0225. Kolejne ich rolowanie wydaje się więc najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.
    czytaj więcej
  • Profbud znacząco zwiększył zadłużenie

    26 września 2024
    Choć dług netto dewelopera wzrósł w I półroczu o ponad 40 proc., to za sprawą koinwestycji ze znanym sportowcem w jednej ze spółek celowych grupa po części zamortyzowała negatywny wpływ przyrostu zobowiązań odsetkowych.
    czytaj więcej
  • Wysoka płynność Dekpolu po rekordowej emisji obligacji

    26 września 2024
    Uplasowana w czerwcu warta 225 mln zł oferta papierów dłużnych zapewniła budowlano-deweloperskiej grupie najwyższą płynność gotówkową od co najmniej dekady. Natomiast na saldo zadłużenia netto na razie przełożyła się w niedużym stopniu.
    czytaj więcej
  • LPP nie wraca do prac nad emisjami obligacji

    26 września 2024
    Odzieżowa grupa nadal jest zadowolona z płynności i podtrzymuje plan grudniowego wykupu obligacji LPP1224 o wartości 300 mln zł. Do prac nad większymi emisjami, o których była mowa w latach 2022-2023, nie zamierza wracać.
    czytaj więcej