czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Dwie serie obligacji Victorii Dom trafiły do giełdowego obrotu

msd | 12 listopada 2020
Warszawski deweloper wprowadził na Catalyst trzyletnie niezabezpieczone obligacje uplasowane w lipcu i październiku tego roku, różniące się przede wszystkim kuponem.

Warte 11 mln zł papiery serii O (VID0723), które pochodzą z lipcowej oferty publicznej, oprocentowane są na stałe 6,65 proc. Dla odmiany, uplasowana w październiku seria P (VID1023) o wartości 43,06 mln zł ma zmienny kupon, którego wysokość ustalana jest według formuł WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży.

Oprocentowanie obligacji VID0723 oraz marża dla papierów VID1023 mogą zostać zwiększone o dodatkowe 0,5 pkt proc., jeśli wskaźnik zadłużenia Victorii Dom (dług netto/kapitały własne) przekroczy 0,8x. Jego wzrost ponad 1,0x oznaczałby zaś naruszenie warunków emisji, podobnie, jak wypłata dywidendy powyżej 30 proc. rocznego zysku netto.

Deweloper zastrzegł sobie prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dniach płatności odsetek - dla papierów VID0723 począwszy od pierwszego okresu odsetkowego, zaś dla VID1023 dopiero od drugiego.  

Warte 11 mln zł obligacje VID0723 trafiły do wszystkich 158 inwestorów, którzy złożyli zapisy, ale po ponad 21-proc. redukcji. Papiery VID1023 o wartości 43,06 mln zł (oferowano 60 mln zł) objęło natomiast 53 inwestorów.

W pierwszych transakcjach czwartkowej sesji obligacje VID1023 wyceniono na 99,8 proc. przy 57 tys. zł obrotu. Serią VID0723 natomiast nie handlowano, co najmniej do godz. 11.

Więcej wiadomości o Victoria Dom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst