piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

Echo Investment chce uplasować nowy dług w IV kw.

msd | 07 września 2021
Deweloper rozważa wyemitowanie obligacji z okresem spłaty do czterech lat. Emisja prawdopodobnie adresowana będzie do inwestorów profesjonalnych.

Jak na razie, Echo zdradza tylko, że oferowane papiery będą miały zmienne oprocentowanie i okres spłaty do czterech lat oraz że nie zostaną zabezpieczone. Wartość potencjalnej emisji nie została ujawniona. 

Za niecałe dwa miesiące, 30 listopada, Echo Investment musi wykupić warte 140 mln zł papiery ECH1121. Już wcześniej w tym roku przedstawiciele spółki informowali o zamiarze refinansowania obligacyjnych długów.

Mimo wszystko, Echa zastrzega, że do emisji dojdzie pod warunkiem „wystąpienia odpowiednich warunków rynkowych”.

„Ostateczne parametry obligacji będą ustalane w drodze rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu, a decyzja o emisji będzie podlegała zatwierdzeniu przez zarząd emitenta” – podano także.

Nowe papiery emitowane będą w ramach wartego 1 mld zł programu i prawdopodobnie adresowane będą do profesjonalnych inwestorów. Echo nie przewiduje sporządzania prospektu, ani memorandum.

W ostatnich dniach deweloper rozpoczął też przed KNF postępowanie prospektowe. Spółka będzie chciała pozyskać do 300 mln zł z programu publicznych emisji.

Na Catalyst notowanych jest 13 serii długu Echa, w tym pięć (sześć przed asymilacją) pochodzących z publicznych ofert dla drobnych inwestorów. Najdłuższe z nich – ECH0923 – we wtorek rano wyceniane są z 3,17 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst