sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Echo Investment przydzieliło obligacje z dodatkowej emisji

msd | 18 lipca 2023
W skróconej do trzech dni publicznej ofercie o wartości 15 mln zł inwestorzy zgłosili 18,77 mln zł popytu.

Oferowana pula obligacji o wartości 15 mln zł została wyczerpana już drugiego dnia, co wiązało się ze skróceniem okresu przyjmowania zapisów z siedmiu do trzech dni. Przy czym, zapisy z drugiego i trzeciego dnia subskrypcji zredukowano średnio o 36,9 proc. W emisji udział wzięło 67 inwestorów, co oznacza, że każdy z nich złożył zapis o średniej wartości 280 tys. zł wobec 418 tys. zł w poprzedniej ofercie, zakończonej przed tygodniem. 

Podobnie jak poprzednio, Echo oferowało WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży za czteroletni niezabezpieczony dług. Warunki nawet nie mogły być inne, ponieważ deweloper zaplanował, że obie te serie zostaną połączone (wspólny dzień emisji pod tym samym numerem ISIN).

Po przeprowadzeniu dwóch ofert publicznych w krótkim czasie Echo pozyskało w sumie 50 mln zł z 300 mln zł, na jakie pozwala spółce program z zatwierdzonym 19 czerwca prospektem. Kolejne emisje prawdopodobnie powinny więc być tylko kwestią czasu (Echo na ogół wykorzystuje większość programów adresowanych do inwestorów indywidualnych).

Nowe obligacje dewelopera powinny trafić do giełdowego obrotu na przełomie lipca i sierpnia. Póki co, na Catalyst notowanych jest 13 serii długu Echa o łącznej wartości 1,27 mld zł (do obrotu nie trafiła też jeszcze majowa emisja dla instytucji). Pochodzące z poprzedniego programu detaliczne papiery w większości kwotowane są przez sprzedających przy realnych marżach między 3,7 a 3,8 pkt proc. ponad WIBOR. 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje