piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Echo Investment szykuje się do emisji obligacji

msd | 24 października 2023
Deweloper zwiększył wartość adresowanego do inwestorów instytucjonalnych programu i zapowiedział zamiar uplasowania w jego ramach kolejnej serii papierów dłużnych.

Echo Investment zwiększyło wartość przyjętego niespełna rok temu programu o wartości 500 mln zł, z którego pozyskało dotychczas 320 mln zł w dwóch emisjach. Nową wartość programu ustalono na 1 mld zł.

Równocześnie deweloper przekazał, że zamierza uplasować nową serię w ramach zwiększonego programu. 

„Ostateczne parametry obligacji będą ustalane w drodze rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu, a decyzja o emisji będzie podlegała zatwierdzeniu przez zarząd emitenta” – zastrzegło Echo.

W dwóch poprzednich adresowanych do inwestorów instytucjonalnych emisjach spółka uplasowała pięcioletni dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży. Przy czym, cena emisyjna papierów zawierała też w sobie niespełna 1-proc. dyskonto.

Niezależnie od programu dla instytucji, Echo ma też możliwość oferowania papierów dłużnych do inwestorów indywidualnych. Póki co, z obowiązującego do czerwca przyszłego roku programu o wartości 300 mln zł deweloper pozyskał 50 mln zł, dwukrotnie proponując czteroletni dług z 4,0 pkt proc. marży.

Na Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji Echa Investment, w tym jedna w euro. Pochodzące z ostatnich detalicznych emisji papiery ECH0627 kwotowane są we wtorek rano na 98,57/100,05 proc. nominału (bid/ask).

Trzy tygodnie temu możliwość emisji obligacji zapowiedział też kontrolowany przez Echo Archicom. 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje