niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Echo Investment uplasowało obligacje za 100 mln zł

msd | 14 maja 2024
Deweloper wyemitował pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne, które trafiły tym razem do inwestorów instytucjonalnych.

Warte 100 mln zł obligacje mają zmienny kupon, wyliczany w oparciu o sześciomiesięczny WIBOR i marżę, której wysokości Echo na razie nie ujawnia. Zmieni się to jednak wraz z wprowadzeniem papierów do obrotu na Catalyst.

Adresatami emisji byli wyłącznie inwestorzy kwalifikowani, a sama oferta przeprowadzona została w ramach realizowanego z Ipopemą Securities bezprospektowego programu o łącznej wartości do 1 mld zł, z którego Echo zebrało dotychczas około 712 mln zł.

W ubiegłym tygodniu deweloper wyczerpał natomiast wart 300 mln zł program emisji publicznych, kierowanych do inwestorów indywidualnych. W swojej ostatniej ofercie o wartości 60 mln zł spółka zebrała 123,4 mln zł popytu, mimo że zdecydowała się na lekkie ograniczenie wysokości marży (pozostając przy czteroletnim okresie spłaty Echo ścięło marżę z dotychczasowych 4,0 do 3,8 pkt proc. ponad WIBOR 6M).

Aktualnie na Catalyst notowanych jest 16 serii długu Echa Investment. Pochodzące z poprzednich ofert publicznych papiery ECH0128 (4 pkt proc. marży) drożeją we wtorek rano o 0,3 pkt proc. do 101,3 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje