piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Echo Investment ustanowiło nowy program emisji obligacji

msd | 2 grudnia 2022
Wartość programu ustalono na 500 mln zł, a oferowane w jego ramach papiery dłużne prawdopodobnie adresowane będą do inwestorów instytucjonalnych.

Wartość oraz harmonogram poszczególnych emisji dewelopera mają być podyktowane jego aktualnymi potrzebami kapitałowymi, wynika z komunikatu.

Realizację wartego do 500 mln zł programu powierzono Ipopemie Securities, mimo że wcześniej większość ofert do inwestorów instytucjonalnych Echo prowadziło przy wsparciu mBanku.

Przed kilkoma dniami deweloperowi wygasł z kolei prospekt dla programu publicznych emisji, z którego pozyskał on łącznie 205 mln zł w pięciu ofertach, które były kierowane do inwestorów indywidualnych. Jak pisaliśmy we wtorek, Echo ma być też zainteresowane przygotowaniem kolejnego tego typu programu emisji obligacji detalicznych.

Podczas wtorkowej konferencji przedstawiciele Echa zapowiadali także prace nad zrefinansowaniem nawisu zadłużenia wygasającego w 2024 r. Wygasać wtedy będą bowiem papiery o łącznej wartości 740 mln zł (w tym 110 mln zł Archicomu).

Na Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji Echa o łącznej wartości 1,38 mld zł. Najdłuższe serie z terminami spłaty w 2026 r., które pochodzą z tegorocznych ofert publicznych, kwotowane są przez sprzedających na 98,5-98,9 proc. nominału (spółka płaci za nie WIBOR 6M plus 4 pkt proc.).

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje