środa, 24 kwietnia 2024

Newsroom

EMF sprzedaje kolejne aktywa

msd | 03 lutego 2016
Empik Media & Fashion podpisał przedwstępną umowę sprzedaży dwóch spółek zajmujących się obrotem hurtowym kosmetykami, obuwiem i odzieżą sportową. Cenę sprzedaży ustalono na 32 mln zł.

Orbico, chorwacka spółka, zobowiązała się zapłacić EMF w trzech ratach. W dniu zawarcia umowy przyrzeczonej wpłacić musi ona 15 mln zł, zaś kolejne raty będą płatne do końca 2016 i 2017 r. Ich wysokość ustalono odpowiednio na 10 i 7 mln zł.

Sprzedawane spółki Optimum Distribution i Optimum Distribution CZ&SK, to podmioty działające w Polsce, Czechach i na Słowacji. Zgodnie z umową przedwstępną, kupujący zobowiązał się do refinansowania ich zadłużenia w kwocie 50 mln zł. Ponadto, umowa przedwstępna zakłada, że do 30 września tego roku wypełnione zostaną warunki zawieszające (zgoda urzędu antymonopolowego, zgody podmiotów finansujących, itp.).

Zamiar sprzedaży dwóch spółek, to kolejny etap odchudzania grupy EMF, co służyć ma przede wszystkim jej oddłużeniu. 31 grudnia podpisano umowę przyrzeczoną sprzedaży szkół językowych za 38,1 mln zł, zaś w połowie stycznia zawarto przedwstępną umowę sprzedaży grupy Smyk. I to ta ostatnia transakcja będzie mieć kluczowy wpływ na przyszły kształt grupy EMF oraz jej zlewarowanie, ponieważ opiewa ona na 1,06 mld zł, z czego cena nabycia to 634,8 mln zł (resztę stanowić będzie spłata zadłużenia Smyka).

Sprzedaż aktywów, zgodnie z warunkami uplasowanych w ramach restrukturyzacji zadłużenia obligacji EMF1117, wymaga przeznaczenia wpływów na spłatę papierów. Tyczy się to przede wszystkim transakcji na kluczowych aktywach, a więc grupy Smyk. EMF nie komentuje sprawy, spółka zapewnia, że będzie o tym informować w raportach bieżących.

Warte 128,8 mln zł obligacje EMF1117 wyceniane są na 92,5 proc. przy ofertach kupna/sprzedaży na poziomie 91/94 proc. Przed ogłoszeniem informacji o zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży grupy Smyk papiery notowane były po 67 proc. Od tego czasu właściciela zmieniło 73 obligacje (nominał to 100 tys. zł), co stanowi ponad 80 proc. obrotu z całego zeszłego roku. Transakcji dokonywały przede wszystkim instytucje, bo to one obejmowały tę emisję w ramach restrukturyzacji zadłużenia.

Więcej wiadomości o Empik Media & Fashion S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst