czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Emisja GetBacku z wysoką nadsubskrypcją

msd | 19 września 2016
W wartej 30 mln zł prywatnej ofercie popyt na obligacje windykacyjnej spółki średnia stopa redukcji sięgnęła 58,5 proc.

Nowe papiery serii EA mają dwuletni okres spłaty. Wysokość ich kuponu zostanie upubliczniona w późniejszym terminie, ponieważ obligacje trafią do obrotu na Catalyst, gdzie obecnie znajduje się osiem starszych emisji GetBacku.

Uplasowany dług będzie najkrótszym wśród emisji windykatora, które trafiły do obrotu. Na Catalyst znajdują się bowiem cztero- i pięcioletnie obligacje, wszystkie z terminami spłaty w II połowie 2019 r. Rynek wycenia je w okolicach nominału, kupujący mogą zaś liczyć na rentowności od 5,3 do 5,8 proc. brutto.

Na koniec czerwca windykacyjna grupa posiadała 313,4 mln zł długu netto, który stanowił dwukrotność 12-miesięcznego EBITDA oraz 1,2x kapitałów własnych. Od tego czasu GetBack pozyskał z obligacji co najmniej 101,2 mln zł wpływów brutto, jednocześnie spłacając papiery za przynajmniej 32,2 mln zł. 

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Emisje