poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Emisja Kancelarii Medius z ponad 11-proc. redukcją

msd | 22 lutego 2016
Windykacyjna spółka pozyskała 7 mln zł w ramach prywatnej emisji obligacji. Złożone zapisy przekroczyły wartość oferty o 0,8 mln zł.

Papiery zostały przydzielone 58 inwestorom z 63, którzy złożyli zapisy. Średnia wartość zapisu wyniosła 123,9 tys. zł. Przeciętna wartość przydzielonych papierów była niewiele niższa i wyniosła 120,7 tys. zł.

Początkowo zapowiedziana w I połowie stycznia emisja obliczona była na 5 mln zł, lecz po miesiącu Kancelaria Medius podniosła wartość oferty o 2 mln zł. 

Łączne koszty emisji podliczono na 250 tys. zł, tj. 3,6 proc. pozyskanej kwoty.

Zamknięcie subskrypcji papierów dłużnych serii H nastąpiło niedługo po publikacji sprawozdania finansowego, które pokazało duży wzrost biznesu Kancelarii Medius. Co warte uwagi, dynamiczny wzrost finansowany jest nie tylko długiem, ale i środkami własnymi. Wprawdzie objawia się to wzrostem nominalnej wartości zadłużenia, ale na poziomie samych wskaźników wartość zobowiązań względem kapitałów czy wyników operacyjnych maleje.

Środki pozyskane z nowej emisji obligacji spółka przeznaczy na finansowanie inwestycji, zwłaszcza zagranicznych, ponieważ KM weszła na rynek hiszpański, który docelowo mógłby dawać większe przychody niż krajowa działalność.

Wpływy z emisji zabezpieczają także kwietniowy wykup obligacji wartych 1,15 mln zł. A być może również i serii zapadającej we wrześniu (2,28 mln zł). 

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji KME o łącznej wartości 9,5 mln zł . Ich rentowności osiągają od 6,2 do 7,6 proc. brutto. Zakup serii KME0416 po najlepszej cenie z arkusza ofert dałby jednak ujemną rentowność (brutto i netto).

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje