sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Enea pożycza 2,5 mld zł

msd | 30 stycznia 2023
Energetyczna spółka zawarła z konsorcjum banków umowy kredytowe o łącznej wartości 2,5 mld zł. Cześć zadłużenia powiązana będzie ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju.

PKO BP, BGK, Bank Pekao, Alior Bank oraz Bank of China pożyczą Enei 2,5 mld zł na okres pięciu lat z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata, na co złoży się 1,5 mld zł okresowo amortyzowanego kredytu terminowego oraz 1 mld zł kredytu odnawialnego. 

Pozyskane z kredytu terminowego środki Enea zobowiązana będzie przeznaczyć na finansowanie lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z siecią dystrybucji lub OZE. W przypadku kredytu odnawialnego wpływy trafią zaś na finansowanie bieżącej działalności oraz kapitału obrotowego, ale z wyłączeniem jakichkolwiek wydatków na elektrowni opalane węglem lub inną działalność z nim związaną (wydobycie, obrót, refinansowanie zadłużenia lub wydatków, itp.).

Jak wskazano, oprocentowanie kredytów będzie zmienne, a sama wysokość marży uzależniona będzie także od wskaźników dług netto/EBITDA. Przy czym, w przypadku wartego do 1,5 mld zł kredytu terminowego dodatkowo Enea zobowiązana będzie do wypełnienia wskaźników zrównoważonego rozwoju, na które składać się będzie redukcja emisji CO2 oraz zwiększenie udziału OZE w strukturze wytwórczej. 

Na zabezpieczenie zobowiązań kredytowych Enea wystawiła oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Na koniec września grupa Enea wykazywała 553 mln zł ujemnego długu netto (tj. gotówka przewyższała zobowiązania odsetkowe). 

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Enei, choć ich dostępność dla inwestorów indywidualnych ogranicza jednostkowy nominał na poziomie 100 tys. zł. Wygasające w połowie 2024 r. papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. W poniedziałek rano rynek kwotuje je na 99,46/100,0 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Enea S.A.

  • Enea zanotowała 3,5 mld zł odpływu gotówki w IV kw.

    23 marca 2023
    Energetyczna grupa osiągnęła w IV kwartale rekordowo ujemny cash flow operacyjny, co nie mogło pozostać bez wpływu na jej płynność natychmiastową, czy poziom długu netto.
    czytaj więcej
  • Mocny wzrost zadłużenia Enei w IV kwartale

    08 marca 2023
    Po dwóch kwartałach utrzymywania gotówki netto na bilansie, energetyczna grupa wykazała wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA do najwyższego poziomu od grudnia 2020 r., wynika ze wstępnych szacunków.
    czytaj więcej
  • Słaby kwartał Enei

    24 listopada 2022
    Z powodu kiepskich wyników w obszarze wytwarzania energetyczny koncern zamknął III kwartał z najniższym zyskiem EBITDA od blisko czterech lat. Wypracował przy tym tylko symboliczne przepływy operacyjne.
    czytaj więcej
  • Enea nadal bez długu netto

    09 listopada 2022
    Mimo wyraźnie słabszych wyników, grupa Enei utrzymała w III kwartale przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem odsetkowym, wynika ze wstępnych szacunków.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst