środa, 24 kwietnia 2024

Newsroom

Erbud zapowiada emisję refinansującą

msd | 12 września 2017
Budowlana spółka chce wypuścić czteroletnie obligacje o wartości 52 mln zł. Tyle też warte są papiery, które wygasają w marcu przyszłego roku.

Co prawda Erbud nie określił celu emisji, ale wskazał, że wpływy z niej zamierza przeznaczyć na wykup papierów dłużnych serii B oraz „sfinansowanie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy związany z rekordowymi zamówieniami”. W istocie, wartość oferty, a więc i potencjalne wpływy z niej, pokrywają tylko pierwsze z zamierzeń.

Erbud, jak podano w komunikacie, liczy, iż część jego obecnych obligatariuszy zdecyduje się na inwestycję w nową serię. Warte 52 mln zł papiery ERB0318 znajdują się głównie w portfelu Nationale-Nederlanden OFE (39 mln zł; stan na koniec ub.r.). Ponadto, jak wynika z najnowszych danych Obligacje.pl, na koniec czerwca tego roku obligacje Erbudu można było znaleźć w funduszach zarządzanych przez Quercus TFI (9,7 mln zł) oraz NN Investment Partners TFI (2,3 mln zł).

Dzień emisji nowych papierów ustalono na 27 września. Będzie to oferta prywatna. 

Okres spłaty nowych obligacji serii C ustalono na cztery lata. Papiery nie będą zabezpieczone, wysokość kuponu nie jest zaś publicznie znana. Za obligacje serii B, także czteroletnie i niezabezpieczone, budowlana firma płaci WIBOR 6M plus 3 pkt proc. marży. Po raz ostatni handlowano nimi w maju. Niską płynność odzwierciedla także arkusz ofert sprzedaży, w którym znajdują się tylko dwie obligacje (nominał każdej to 10 tys. zł).

Więcej wiadomości o Erbud S.A.

  • Erbud wzmocnił bilans, mimo strat

    28 marca 2024
    Niezależnie od strat poniesionych w IV kwartale, budowlana grupa osiągnęła w tym czasie rekordowe 275 mln zł przepływów operacyjnych, co pozwoliło jej na wzmocnienie płynności gotówkowej oraz przywrócenie ujemnego długu netto.
    czytaj więcej
  • Erbud nie poprawił sytuacji pieniężnej, mimo odszkodowania

    17 listopada 2023
    Choć budowlana grupa dostała w III kwartale 112,3 mln zł z odszkodowania od Banku Millennium, jej stan gotówki, jak i poziom zadłużenia praktycznie nie zmieniły się.
    czytaj więcej
  • Erbud zawarł ugodę ws. lotniska w Modlinie

    30 października 2023
    Budowlana spółka zobowiązała się zapłacić 21,7 mln zł na rzecz spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, co zakończy spór trwający od 2014 r.
    czytaj więcej
  • Erbud poprawił wyniki w II kwartale

    07 września 2023
    Mimo kilkunastoprocentowego spadku przychodów i wyższych kosztów finansowych, budowlana grupa zanotowała 10,5 mln zł zysku netto w II kwartale wobec straty przed rokiem. Erbudowi udało się też nieco zredukować zadłużenie, a już po dniu bilansowym dostał on wysoki przelew za straty na opcjach walutowych z 2008 r.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje