czwartek, 18 kwietnia 2024

Newsroom

Eurowe obligacje Echa oprocentowane na 4,5 proc. rocznie

msd | 26 października 2020
Deweloper potwierdził uplasowanie wartych 40 mln euro papierów dłużnych, o czym informowaliśmy w miniony czwartek.

Echo Investment wyemitowało czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które zobowiązało się płacić stałe 4,5 proc. odsetek w skali roku. 

Warte 40 mln euro papiery, które trafiły do portfeli 41 inwestorów instytucjonalnych, to pierwsza emisja z niedawno uchwalonego programu do 100 mln euro.

– Podjęliśmy decyzję o emisji obligacji denominowanych w euro w celu dalszej stabilizacji struktury bilansu spółki. Dążymy do dostosowania struktury walutowej naszych aktywów do struktury zobowiązań. Znacząca część aktywów to budowane i gotowe nieruchomości komercyjne denominowane na rynku w euro. Po stronie pasywów zadłużenie w euro jest proporcjonalnie mniejsze, przez co wyniki spółki są zniekształcane przez wahania kursów. Obligacje w euro ten problem ograniczą – wyjaśnił Grzegorz Iwański, dyrektor ds. finansowania w Echo Investment, cytowany w komunikacie.

Deweloper przypomniał również, że w czerwcu i sierpniu uplasował wśród inwestorów instytucjonalnych dwie emisje o łącznej wartości 250 mln zł.

Denominowane w euro obligacje Echa powinny lada dzień trafić do obrotu na GPW, gdzie znajduje się 13 serii złotowego długu dewelopera z terminami wykupu do 2024 r. Najdłuższe papiery z publicznych emisji dla inwestorów indywidualnych (ECH1123) wyceniane są z 4,31 proc. rentowności brutto.

Za nieco ponad trzy tygodnie, 18 listopada, Echo Investment musi spłacić obligacje ECH1120 o wartości 100 mln zł.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje