niedziela, 05 maja 2024

Newsroom

Fabryka Konstrukcji Drewnianych ma środki na przedterminowy wykup

msd | 08 marca 2016
Spółka zamknęła emisję obligacji na 7 mln zł, z której wpływy trafią na opłacenie przejęcia oraz wcześniejszą spłatę obligacji serii C. Tym samym FKD zniknie z Catalyst.

Termin wcześniejszej spłaty wartych 3 mln zł papierów FKD0516 ustalono na 29 marca. W poniedziałek, jeszcze przed informacją o zamknięciu nowej emisji, ale już po wiadomości o sfinalizowaniu przejęcia, obligacje podrożały z 93 do 98 proc. We wtorek rano notowane są zaś po 98,9 proc.

Pozyskanie refinansowania od dłuższego czasu wydawało się jedynym sposobem na spłatę papierów serii C. Niepokój właścicielom obligacji FKD towarzyszył od blisko roku, w tym czasie notowania znajdowały się w przedziale 88-95 proc. nominału, co dawało pewne wyobrażenie o nastrojach obligatariuszy.

Nowa emisja przyniosła FKD 7 mln zł. Papiery, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, objął jeden z funduszy inwestycyjnych. Pozyskane środki trafią także na opłacenie przejęcia spółki Dome International, która trudni się w budowie magazynów soli.

Uplasowane na rzecz funduszu papiery będą amortyzowane po 18 i 24 miesiącach (po 1 mln zł), zaś ostateczny wykup nastąpi po 30 miesiącach od przydziału długu. Papiery zapewne nie trafią do obrotu na Catalyst, ich nominał ustalono na 1 mln zł.

Szczegółowe warunki nowej emisji, tj. wysokość oprocentowania oraz forma jej zabezpieczenia, nie są znane.

Więcej wiadomości o Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje