sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Fasing debiutuje na Catalyst

msd | 4 listopada 2019
Producent łańcuchów dla przemysłu górniczego wprowadził do giełdowego obrotu wyemitowane w czerwcu trzyletnie obligacje, za które płaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży.

Warte 40 mln zł obligacje zabezpieczono hipoteką, zastawem na zapasach i maszynach, wekslem oraz przelewem praw z ubezpieczenia. 

Termin spłaty długu ustalono wprawdzie na czerwiec 2022 r., ale spółka zastrzegła też sobie prawo do przedterminowego wykupu, z którego może skorzystać kolejno w grudniu 2020 r. oraz czerwcu i grudniu 2021 r. 

Bazowe oprocentowanie papierów to WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc., ale wysokość marży może zostać podniesiona o dodatkowe 0,5 pkt proc., jeśli wskaźnik skonsolidowanego długu netto do EBITDA przekroczy 2,25x. Przekroczenie poziomu 3,0x oznaczałoby zaś naruszenie warunków emisji, podobnie jak spadek kapitałów własnych grupy poniżej 0,3x jej sumy bilansowej. 

W czerwcowej emisji udział wzięło dziewięciu inwestorów inwestorów. Warte 40 mln zł papiery wyemitowano w ramach przyjętego wcześniej programu emisji o wartości do 150 mln zł.

W poniedziałek do godz. 15 nie handlowano debiutującymi papierami FSG0622. W jedynej ofercie kupna wyceniono je na 100,07 proc. nominału.

Fasing zamjmuje się produkcją łańcuchów do przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego.

Więcej wiadomości o Fasing S.A.

  • Fasing zapowiada przedterminowy wykup obligacji

    28 maja 2021
    Producent łańcuchów przyspieszy wykup wartych 40 mln zł obligacji FSG0622 o 12 miesięcy. Zrefinansuje je kredytem bankowym.
    czytaj więcej
  • Wyższe zlewarowanie Fasingu

    6 maja 2021
    Producent łańcuchów obniżył nominalną wysokość długu netto w ubiegłym roku, ale w relacji do osiągniętych wyników zanotował znaczący wzrost zadłużenia. Lepiej wyglądają natomiast wskaźniki płynności.
    czytaj więcej
  • Fasing poprawił płynność, mimo straty w III kw.

    30 listopada 2020
    W okresie 30-proc. spadku obrotów producent łańcuchów zanotował najwyższe przepływy operacyjne od blisko siedmiu lat, co pozwoliło mu na osiągnięcie ponadprzeciętnej płynności natychmiastowej.
    czytaj więcej
  • Słabe wyniki i niejasne perspektywy Fasingu

    17 września 2020
    Skonsolidowane przychody producenta łańcuchów spadły w II kwartale do najniższego poziomu od 2010 r. Zmniejszenie kapitału obrotowego pozwoliło na relatywnie wysokie przepływy operacyjne, ale po spłacie części długów gotówki na kontach grupy akurat ubyło. Płynnościowy zastrzyk dla Fasingu przyjść może z ARP i PFR.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst