sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Fasing przeprowadzi emisję wartą 40 mln zł

ems | 11 czerwca 2019
Warunki oprocentowania nie zostały ujawnione. Wiadomo, że chodzi o papiery trzyletnie, zabezpieczone na osiem sposobów.

Na razie wiadomo, że będzie to emisja prywatna adresowana do inwestorów instytucjonalnych i zabezpieczona dwiema hipotekami, zapasami, zastawem na maszynach, wekslem, trzema siódemkami, cesją ubezpieczenia i kaucją z kwoty netto emisji (pomniejszonej o prowizję i spłatę kredytów, zgodnie z warunkami emisji.

Rzadko się zdarza, by emitent oferował tak szerokie instrumentarium zabezpieczeń do jednej emisji. Zwłaszcza, że może być ona pierwszą z wielu – w kwietniu Fasing przyjął program emisji wart 150 mln zł. Tak liczne zabezpieczenia obligacji wskazują, że warunki emisji zostały już uzgodnione z potencjalnym nabywcą/nabywcami.

Trzyletnie obligacje Fasingu mają być notowane na Catalyst (nie później niż 90 dni po dacie emisji), ale nie wiadomo czy będzie to BondSpot czy GPW. Dotąd Fasing nie był obecny na Catalyst.

Więcej wiadomości o Fasing S.A.

  • Fasing zapowiada przedterminowy wykup obligacji

    28 maja 2021
    Producent łańcuchów przyspieszy wykup wartych 40 mln zł obligacji FSG0622 o 12 miesięcy. Zrefinansuje je kredytem bankowym.
    czytaj więcej
  • Wyższe zlewarowanie Fasingu

    6 maja 2021
    Producent łańcuchów obniżył nominalną wysokość długu netto w ubiegłym roku, ale w relacji do osiągniętych wyników zanotował znaczący wzrost zadłużenia. Lepiej wyglądają natomiast wskaźniki płynności.
    czytaj więcej
  • Fasing poprawił płynność, mimo straty w III kw.

    30 listopada 2020
    W okresie 30-proc. spadku obrotów producent łańcuchów zanotował najwyższe przepływy operacyjne od blisko siedmiu lat, co pozwoliło mu na osiągnięcie ponadprzeciętnej płynności natychmiastowej.
    czytaj więcej
  • Słabe wyniki i niejasne perspektywy Fasingu

    17 września 2020
    Skonsolidowane przychody producenta łańcuchów spadły w II kwartale do najniższego poziomu od 2010 r. Zmniejszenie kapitału obrotowego pozwoliło na relatywnie wysokie przepływy operacyjne, ale po spłacie części długów gotówki na kontach grupy akurat ubyło. Płynnościowy zastrzyk dla Fasingu przyjść może z ARP i PFR.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje