piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

GetBack pozyskał 100 mln zł

msd | 15 grudnia 2017
Fundusz z grupy kapitałowej windykatora wyemitował obligacje na rzecz jednego z banków działających w Polsce. Równocześnie sfinalizował też transakcję zakupu wierzytelności wartych nominalnie 0,6 mld zł.

Warunki dedykowanej dla banku emisji nie zostały ujawnione, za wyjątkiem tego, że spłata papierów zabezpieczona została przez GetBack. Dzień wcześniej windykator informował też o kolejnych prywatnych emisjach, z których zebrał w sumie 147,1 mln zł. Ogółem więc od zakończenia III kwartału GetBack wraz z podmiotami zależnymi mógł pozyskać około 560 mln zł obligacyjnego finansowania lub więcej.

W osobnych komunikatach windykacyjna spółka poinformowała o podpisaniu umowy zakupu wierzytelności wartych nominalnie około 0,6 mld zł (prawdopodobnie chodzi o pakiety, na które GetBack wygrał przetarg w październiku) oraz rozpoczęciu współpracy z bułgarskim podmiotem, który będzie zarządzał portfelami GetBacku na tamtejszym rynku.

Windykator wciąż może pozyskiwać też finansowanie z publicznych ofert obligacji. Z wartego 300 mln zł programu do wykorzystania pozostało mu jeszcze 55,7 mln zł. Plan dokończenia programu jeszcze w tym roku już raczej nie zostanie zrealizowany. GetBack, jeśli będzie chciał, ma na pozyskanie pełnych 300 mln zł prawie trzy miesiące, prospekt emisyjny wygasa bowiem w pierwszej połowie marca.

Na razie wyceny z rynku wtórnego nie do końca sprzyjają kolejnym ofertom publicznym. Uplasowane w październiku 3,5-letnie papiery serii PP5 (GBK0421) wyceniane są na Catalyst z 6,31 proc. rentowności brutto (4,57 pkt proc. marży wobec 4 pkt proc. oferowanych na rynku pierwotnym). Natomiast, co ciekawe, przez kilka kolejnych dni wygasające za pięć miesięcy papiery GBK0518 wyceniane były z ponad 7 proc. rentowności brutto. W piątek rano ich notowania nieco wzrosły, a aktualna rentowność wynosi 6,5 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Emisje