niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

GetBack z nowym właścicielem

msd | 16 czerwca 2016
W wyniku spełnienia ostatniego warunku zawieszającego doszło do zamknięcia transakcji sprzedaży, a Idea Bank przestał kontrolować windykacyjną spółkę.

Nowym właścicielem GetBack jest spółka Emest Investments, będąca – jak podaje Idea bank – konsorcjum funduszy private equity.

Wartość transakcji wyniosła 825 mln zł, z czego w pierwszym etapie zapłacono 515 mln zł. Pozostała część ma trafić do sprzedającego w ciągu 18 miesięcy, co zostało zabezpieczone zastawem na akacjach windykatora.

Idea Bank przejął GetBack w lipcu 2014 r. za 270 mln zł, łączny zysk na transakcji sprzedaży przekracza więc 500 mln zł, licząc z przyszłą płatnością. Bank zapowiada przeznaczenie uzyskanych środków na spłatę obligacji (papiery IB nie są notowane na Catalyst, ale niektóre emisje trafiały także do inwestorów detalicznych) i zasilenie kapitałów, z tym zastrzeżeniem, że mogą one trafić także na akwizycje.

Zmiana właściciela GetBack powinna mieć neutralny wpływ na obligatariuszy spółki, gdyż broni się ona rosnącym biznesem przy utrzymaniu zadłużenia na relatywnie komfortowym poziomie.

W tym roku windykator przeprowadził przynajmniej 16 emisji obligacji, o ostatniej informował w środę. Z dwuletnich papierów, które nie trafią do obrotu na Catalyst, pozyskał 1,8 mln zł. Dzień wcześniej spółka informowała natomiast o uplasowaniu papierów 12-miesięcznych na 10 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajdują się na razie dwie serie obligacji wyemitowane jeszcze w 2014 r. Ich zakup możliwy byłby przy rentownościach wynoszących 5,6 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Catalyst