poniedziałek, 20 maja 2024

Newsroom

GetBack z nowym właścicielem

msd | 16 czerwca 2016
W wyniku spełnienia ostatniego warunku zawieszającego doszło do zamknięcia transakcji sprzedaży, a Idea Bank przestał kontrolować windykacyjną spółkę.

Nowym właścicielem GetBack jest spółka Emest Investments, będąca – jak podaje Idea bank – konsorcjum funduszy private equity.

Wartość transakcji wyniosła 825 mln zł, z czego w pierwszym etapie zapłacono 515 mln zł. Pozostała część ma trafić do sprzedającego w ciągu 18 miesięcy, co zostało zabezpieczone zastawem na akacjach windykatora.

Idea Bank przejął GetBack w lipcu 2014 r. za 270 mln zł, łączny zysk na transakcji sprzedaży przekracza więc 500 mln zł, licząc z przyszłą płatnością. Bank zapowiada przeznaczenie uzyskanych środków na spłatę obligacji (papiery IB nie są notowane na Catalyst, ale niektóre emisje trafiały także do inwestorów detalicznych) i zasilenie kapitałów, z tym zastrzeżeniem, że mogą one trafić także na akwizycje.

Zmiana właściciela GetBack powinna mieć neutralny wpływ na obligatariuszy spółki, gdyż broni się ona rosnącym biznesem przy utrzymaniu zadłużenia na relatywnie komfortowym poziomie.

W tym roku windykator przeprowadził przynajmniej 16 emisji obligacji, o ostatniej informował w środę. Z dwuletnich papierów, które nie trafią do obrotu na Catalyst, pozyskał 1,8 mln zł. Dzień wcześniej spółka informowała natomiast o uplasowaniu papierów 12-miesięcznych na 10 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajdują się na razie dwie serie obligacji wyemitowane jeszcze w 2014 r. Ich zakup możliwy byłby przy rentownościach wynoszących 5,6 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Archicom planuje kolejną emisję obligacji

    20 maja 2024
    Deweloper zwiększył program emisji o 300 mln zł i szykuje się do zaoferowania kolejnych papierów dłużnych, których adresatami będą inwestorzy instytucjonalni.
    czytaj więcej
  • Zyski WB Electronics wystrzeliły

    17 maja 2024
    Zeszłoroczne przychody zbrojeniowej grupy poprawiły się prawie 2,5-krotnie, a jej wynik netto i przepływy operacyjne wzrosły pięciokrotnie. WB Electornics miało też wyraźnie więcej gotówki niż zadłużenia odsetkowego.
    czytaj więcej
  • Marcowa emisja Archicomu trafiła na Catalyst

    17 maja 2024
    Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 168 mln zł papiery dłużne, w których zdołał obciąć marżę o 0,15 pkt proc. w stosunku do poprzedniej emisji.
    czytaj więcej
  • P.A. Nova jeszcze przed dezinwestycjami

    17 maja 2024
    Na trzy miesiące przed wykupem obligacji NVA0624 budowlano-deweloperska grupa miała 101 mln zł krótkoterminowego długu i 59 mln zł gotówki. Wciąż czekała na finalizację sprzedaży aktywów wartych około 80 mln zł.
    czytaj więcej