czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco Invest zapowiada publiczną ofertę obligacji

msd | 11 stycznia 2024
Należąca do deweloperskiej grupy spółka zamierza przeprowadzić największą emisję detalicznych obligacji przedsiębiorstw od 2018 r.

Za czteroletnie papiery dłużne Ghelamco Invest ponownie zaoferuje WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży przy zabezpieczeniu poręczeniem cypryjskiej spółki, która konsoliduje polskie projekty deweloperskiej grupy. 

Zapowiadana przez Ghelamco oferta warta będzie 125 mln zł i zostanie ona skieorwana do inwestorów indywidualnych, którzy po raz ostatni w więszej emisji mogli brać udział w 2018 r., gdy dług oferował im Orlen (w międzyczasie na rynek trafiła jedna większa oferta publiczna, ale były to papiery bankowe).

Zapisy na obligacje dewelopera przyjmowane będą między 15 a 25 stycznia. Przy czym, Ghelamco jest jeszcze przed ujawnieniem szczegółowej listy brokerów uczestniczących w ofercie, jak i ceny emisyjnej papierów (na razie wiadomo, że będzie się ona zmieniać z upływem czasu).

W razie pełnego powodzenia emisji, Ghelamco wyczerpie możliwość dalszego plasowania obligacji do inwestorów indywidualnnych na podstawie aktualnego prospektu do 250 mln zł. Wczesniej bowiem spółka pozyskała pod nim 125 mln zł w dwóch ofertach, także proponując czteroletni dług z 5 pkt proc. marży.

Na Catalyst notowanych jest osiem serii obligacji Ghelamco Invest. Pochodzące z obu zeszłorocznych ofert publicznych detaliczne papiery GHE1027 wyceniane są na 100,3 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Vindexus z rekordowym poziomem gotówki

    21 listopada 2024
    Wobec tegorocznych emisji obligacji oraz niewystarczających inwestycji w odbudowę portfela wierzytelności, windykator kolejny kwartał z rzędu pozostawał nadpłynny.
    czytaj więcej
  • Udany kwartał Cyfrowego Polsatu

    21 listopada 2024
    Mimo 13-proc. poprawy powtarzalnej EBITDA, medialno-telekomunikacyjny koncern nie obniżył zadłużenia na tyle, by móc przywrócić obligacyjną marżę z obecnych 3,85 pkt proc. do pierwotnych 3,35 pkt proc.
    czytaj więcej
  • CCC ogłosiło przedterminowy wykup obligacji

    20 listopada 2024
    Do wcześniejszej spłaty wartych 168,8 mln zł papierów CCC0626 dojdzie tuż przed końcem roku, czym spółka wypełni postanowienia zawartych w lipcu umów z bankami.
    czytaj więcej
  • Murapol usatysfakcjonowany płynnością

    20 listopada 2024
    Po listopadowej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy deweloper miał ponad 170 mln zł wolnej gotówki. Z uwagi na warunki rynkowe, ponownie jednak zdecydował się na obniżenie tegorocznego celu sprzedażowego.
    czytaj więcej