piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco pozyskało 70 mln zł z dwóch emisji obligacji

msd | 11 grudnia 2017
W publicznej ofercie, skierowanej dla inwestorów składających zapis na co najmniej 0,5 mln zł, deweloper uplasował dług na 50 mln zł. Dodatkowe 20 mln zł Ghelamco pozyskało też z prywatnej oferty dla inwestorów indywidualnych.

W publicznej emisji, zapewne głównie dla profesjonalnych inwestorów, spółka zaoferowała WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży za papiery trzyletnie. Inwestorom detalicznym Ghelamco zaproponowało marżę wyższą o 0,1 pkt proc., ale przy wydłużeniu okresu spłaty do czterech lat.

W latach 2015-2016, gdy deweloper regularnie plasował czteroletni dług do inwestorów detalicznych w ramach publicznych ofert, marżę ustalano na 4 pkt proc.

W wartej 50 mln zł emisji publicznej popyt od 29 inwestorów sięgnął 84,4 mln zł. Ostatecznie papiery trafiły do 28 z nich. W wartej 20 mln zł ofercie prywatnej, w której zapisy złożyło 64 inwestorów, redukcja nie była natomiast konieczna.

Obie emisje obligacji Ghelamco zapowiadało miesiąc temu. Spółka poinformowała wówczas o kolejnych skupach własnych papierów dłużnych zapadających od stycznia 2018 r. do maja 2019 r. Łączna wartość nominalna skupionego długu wyniosła 40 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajdują się 23 serie obligacji Ghelamco, w tym jedna w euro. Połowa notowanych na GPW papierów dewelopera plasowana była w emisjach publicznych, kierowanych przede wszystkim do inwestorów detalicznych. Serie wygasające w 2020 r. wyceniane są w większości z rentownościami do 5,5-5,7 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje