wtorek, 1 lipca 2025

Newsroom

Ghelamco pozyskało 70 mln zł z dwóch emisji obligacji

msd | 11 grudnia 2017
W publicznej ofercie, skierowanej dla inwestorów składających zapis na co najmniej 0,5 mln zł, deweloper uplasował dług na 50 mln zł. Dodatkowe 20 mln zł Ghelamco pozyskało też z prywatnej oferty dla inwestorów indywidualnych.

W publicznej emisji, zapewne głównie dla profesjonalnych inwestorów, spółka zaoferowała WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży za papiery trzyletnie. Inwestorom detalicznym Ghelamco zaproponowało marżę wyższą o 0,1 pkt proc., ale przy wydłużeniu okresu spłaty do czterech lat.

W latach 2015-2016, gdy deweloper regularnie plasował czteroletni dług do inwestorów detalicznych w ramach publicznych ofert, marżę ustalano na 4 pkt proc.

W wartej 50 mln zł emisji publicznej popyt od 29 inwestorów sięgnął 84,4 mln zł. Ostatecznie papiery trafiły do 28 z nich. W wartej 20 mln zł ofercie prywatnej, w której zapisy złożyło 64 inwestorów, redukcja nie była natomiast konieczna.

Obie emisje obligacji Ghelamco zapowiadało miesiąc temu. Spółka poinformowała wówczas o kolejnych skupach własnych papierów dłużnych zapadających od stycznia 2018 r. do maja 2019 r. Łączna wartość nominalna skupionego długu wyniosła 40 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajdują się 23 serie obligacji Ghelamco, w tym jedna w euro. Połowa notowanych na GPW papierów dewelopera plasowana była w emisjach publicznych, kierowanych przede wszystkim do inwestorów detalicznych. Serie wygasające w 2020 r. wyceniane są w większości z rentownościami do 5,5-5,7 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

  • Ghelamco z pomysłem na udrożnienie płynności

    1 lipca 2025
    Wchodzący w skład belgijskiej grupy deweloper ma już środki na lipcowy wykup obligacji. Do końca sierpnia zamierza sprzedać jeden projekt biurowy i pracuje nad większym refinansowaniem portfela nieruchomości. Równocześnie jest też gotowy do koinwestycji na wybranych przedsięwzięciach lub mocniejszego wejścia w mieszkaniówkę.
    czytaj więcej
  • Obligacje Ghelamco Invest wyraźnie zyskują

    16 czerwca 2025
    Po weekendowych informacjach o spłacie newralgicznego długu przez belgijską spółkę-matkę notowania obligacji polskiego Ghelamco rosną w większości po 5-9 pkt proc.
    czytaj więcej
  • Ghelamco spłaciło belgijskie obligacje

    14 czerwca 2025
    Deweloper wykupił w terminie warte 79,5 mln euro papiery dłużne, na których od kilku tygodni skupiała się także uwaga jego polskich obligatariuszy.
    czytaj więcej
  • Podsumowanie tygodnia: Pięć procent po raz trzeci

    16 maja 2025
    Amerykanom znów się upiekło. Rentowność trzydziestoletnich obligacji po raz trzeci w tym roku zbliżyła się na włos do 5 proc. i po raz trzeci odbiła się od tej psychologicznej bariery. Dzięki temu - i innym okolicznościom - inwestorzy mogą nabrać zaufania do rynku długu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje