piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco pozyskało pełną pulę z kolejnej emisji obligacji

ems | 21 kwietnia 2016
Zapisy złożyło 367 inwestorów, a redukcja miała wymiar raczej symboliczny (2,5 proc.). Po uplasowaniu w krótkim czasie trzech emisji, Ghelamco nie planuje kolejnej wcześniej niż po wakacjach.

Z emisji obligacji PPG Ghelamco pozyskało zaplanowane 50 mln zł, po tym jak w marcu w dwóch emisjach pozyskało 80 mln zł. Różnica w porównaniu do ofert marcowych sprowadzała się do zmiany oferującego – konsorcjum z udziałem grup PKO BP, Pekao SA, mBanku i Alior Banku zostało zastąpione przez działające w pojedynkę Noble Securities.

- Noble Securities nie obiecywał nam, że zamknie tę emisję w jeden dzień, od początku emisja szła zgodnie z ich rytmem i zakończyła się sukcesem. Tym razem postawiliśmy w różnych emisjach na różnych oferujących i ta strategia zdała egzamin, każdy z nich miał szansę dotrzeć do swoich klientów z ofertą – powiedział Jarosław Jukiel, dyrektor finansowy Ghelamco w telefonicznej rozmowie z Obligacje.pl

O ile pierwszą tegoroczną emisję Ghelamco uplasowało w jeden dzień roboczy, a drugą w osiem dni, tak zapisy na serię kwietniową trwały pełny okres (4-19 kwietnia) i nie uległy skróceniu. Ostatecznie zapisy złożyło 367 inwestorów (682 i 622 w dwóch emisjach marcowych), co daje średnią wartość złożonego zapisu na poziomie 137,5 tys. zł. We wszystkich trzech emisjach warunki były identyczne - oprocentowanie przewyższające WIBOR6M o 4 pkt proc., czteroletni termin zapadalności z opcją przedterminowego wykupu przez emitenta.

- W najbliższym czasie nie planujemy kolejnych emisji, może po wakacjach – powiedział Jarosław Jukiel. – Teraz będziemy rozmawiać z inwestorami finansowymi o rolowaniu naszych obligacji (zapadających w 2018 r. – red.) i zobaczymy, czy będą skłonni odsprzedać nam te papiery przed terminem zapadalności – dodał.

Łącznie w obrocie na Catalyst znajduje się 19 serii obligacji Ghelamco, w tym jedna w euro. Trzy emisje znajdują się w obrocie wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje