wtorek, 1 lipca 2025

Newsroom

Ghelamco wyemituje nowe obligacje i skupi część starszych emisji

msd | 10 listopada 2017
Deweloper przeprowadzi dwie nowe oferty obligacji – publiczną dla profesjonalnych inwestorów oraz prywatną dla inwestorów detalicznych. Jednocześnie spółka skupi część długu wygasającego w latach 2018-2019.

Instytucjom Ghelamco zaoferuje papiery warte do 50 mln zł, zaś do inwestorów detalicznych w prywatnej emisji trafią obligacje do 20 mln zł. Obie transze zostaną uplasowane w ramach ustanowionego pod koniec 2016 r. programu do 400 mln zł.

Warunki nowych emisji nie zostały upublicznione. W ostatnich dwóch publicznych ofertach kierowanych do instytucji Ghelamco proponowało 4,3 pkt proc. ponad WIBOR 6M za papiery pięcioletnie. Wcześniej spółka regularnie oferowała inwestorom detalicznym 4 pkt proc. marży, ale za dług czteroletni.

Nowe obligacje, jak wszystkie poprzednie emisje, zabezpieczone będą poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited, cypryjską spółkę z grupy Ghelamco, która konsoliduje polską część biznesu belgijskiego dewelopera.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała też o zamiarze dokonania – kolejnych już – skupów obligacji zapadających od stycznia 2018 r. do maja 2019 r. Deweloper nabędzie w celu umorzenia pięć serii obligacji wartych łącznie 40 mln zł. Najwięcej środków trafi na skup serii GHE0118 i GHE0519 (odpowiednio 16 i 12,7 mln zł).

Rozliczenie nabycia papierów w celu umorzenia, jak podaje Ghelamco, nastąpi około 13 listopada. Zapewne wtedy też spodziewać się można zamknięcia emisji dla inwestorów instytucjonalnych.

W obrocie na Catalyst znajdują się 24 serie obligacji Ghelamco, w tym w euro. Połowa notowanych na GPW papierów dewelopera plasowana była w emisjach publicznych, kierowanych do inwestorów detalicznych. Najdłuższe z nich, wygasające w drugiej połowie 2020 r., wyceniane są z około 5,5-5,6 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

  • Ghelamco z pomysłem na udrożnienie płynności

    1 lipca 2025
    Wchodzący w skład belgijskiej grupy deweloper ma już środki na lipcowy wykup obligacji. Do końca sierpnia zamierza sprzedać jeden projekt biurowy i pracuje nad większym refinansowaniem portfela nieruchomości. Równocześnie jest też gotowy do koinwestycji na wybranych przedsięwzięciach lub mocniejszego wejścia w mieszkaniówkę.
    czytaj więcej
  • Obligacje Ghelamco Invest wyraźnie zyskują

    16 czerwca 2025
    Po weekendowych informacjach o spłacie newralgicznego długu przez belgijską spółkę-matkę notowania obligacji polskiego Ghelamco rosną w większości po 5-9 pkt proc.
    czytaj więcej
  • Ghelamco spłaciło belgijskie obligacje

    14 czerwca 2025
    Deweloper wykupił w terminie warte 79,5 mln euro papiery dłużne, na których od kilku tygodni skupiała się także uwaga jego polskich obligatariuszy.
    czytaj więcej
  • Podsumowanie tygodnia: Pięć procent po raz trzeci

    16 maja 2025
    Amerykanom znów się upiekło. Rentowność trzydziestoletnich obligacji po raz trzeci w tym roku zbliżyła się na włos do 5 proc. i po raz trzeci odbiła się od tej psychologicznej bariery. Dzięki temu - i innym okolicznościom - inwestorzy mogą nabrać zaufania do rynku długu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje