piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco zapowiada emisję obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 13 lutego 2019
Deweloper chce pozyskać do 140 mln zł z niepublicznej oferty papierów dłużnych serii PK przeznaczonej wyłącznie dla inwestorów instytucjonalnych.

Warunki nowej oferty nie zostały upublicznione, za wyjątkiem tego, że obligacje – jak zawsze –zostaną zabezpieczone poręczeniem spółki Granbero Holdings, czyli podmiotu, który konsoliduje polskie spółki belgijskiego dewelopera.

Papiery dłużne serii PK zostaną wyemitowane w ramach VII programu emisji o wartości do 400 mln zł, który przyjęto w lipcu ubiegłego roku. Jego adresatem są wyłącznie profesjonalni inwestorzy.

Trzy tygodnie temu Ghelamco informowało, że „rozważa” niepubliczną ofertę obligacji o wartości do 57,8 mln zł, ale w ramach V programu emisji. O uplasowaniu długu deweloper jednak do tej pory nie informował.

Od sierpnia ubiegłego roku spółka ma też czynny prospekt dla emisji publicznych. To z kolei VI program emisji, także wart 400 mln zł. Ghelamco wciąż jednak nie wyszło na rynek z ofertą publiczną, choć – jak wynika z prospektu – miało to nastąpić do połowy października minionego roku.

Na Catalyst notowanych jest 18 serii obligacji Ghelamco z terminami spłaty od maja 2019 r. do marca 2022 r. Ogółem w maju i czerwcu tego roku deweloper musi wykupić cztery serie długu wartego łącznie 131,8 mln zł. W listopadzie czeka go wykup papierów na 50 mln zł.

Większość obligacji dewelopera wyceniana jest nieco powyżej nominału. Najdłuższa seria GHE0322 wyceniana jest z 5,84 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje