czwartek, 16 maja 2024

Newsroom

Ghelamco zapowiada publiczną emisję obligacji

msd | 20 czerwca 2016
Wartość oferty wyniesie do 30 mln zł. Dalsze warunki emisji powinny zostać ujawnione na dniach.

Trzy poprzednie tegoroczne emisje dewelopera oprocentowane są na 4 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy czteroletnim okresie spłaty. Ostateczne warunki nowej oferty nie są jeszcze publicznie znane, ale Ghelamco powinno je ogłosić lada dzień. Przy wcześniejszych tegorocznych emisjach od momentu informacji o planowanej ofercie do publikacji jej warunków mijał dzień, maksymalnie dwa.

Obligacje będą plasowane w ramach programu do 350 mln zł, dla którego Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt w styczniu. Na razie, łączna wartość trzech tegorocznych ofert, które zostały uplasowane w całości, wyniosła w sumie 130 mln zł.

W kwietniu po uplasowaniu ostatniej emisji wskazywano, że kolejnej oferty Ghelamco należałoby oczekiwać dopiero po wakacjach.

- W najbliższym czasie nie planujemy kolejnych emisji, może po wakacjach – mówił w kwietniu Jarosław Jukiel, dyrektor finansowy Ghelamco, w rozmowie z Obligacje.pl.  – Teraz będziemy rozmawiać z inwestorami finansowymi o rolowaniu naszych obligacji (zapadających w 2018 r. – red.) i zobaczymy, czy będą skłonni odsprzedać nam te papiery przed terminem zapadalności – wskazał także.

W obrocie na Catalyst znajduje się 19 serii obligacji Ghelamco, z czego trzy notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. Jedna z nich, warta 20 mln zł, wygasa za trzy tygodnie.

Papiery plasowane w ramach tegorocznych emisji publicznych wyceniane są nieznacznie poniżej nominału, w okolicach 99 proc., co daje 6-6,1 proc. rentowności brutto. Na około 5,6 proc. rentowności można liczyć natomiast w przypadku zeszłorocznych ofert publicznych, które wygasają w 2019 r.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje