piątek, 29 marca 2024

Newsroom

GPW uplasowała transzę dla inwestorów instytucjonalnych - aktualizacja

msd | 30 grudnia 2016
Warte 60 mln zł obligacje serii D objęło 18 inwestorów. 2 stycznia rusza natomiast oferta papierów serii E dla inwestorów detalicznych, także na 60 mln zł.

Popyt inwestorów instytucjonalnych na obligacje GPW ponad dwukrotnie przekroczył wartość oferty - wynika z komunikatu prasowego GPW. Pozostała treść informacji bez zmian.

Warunki obu emisji pozostają jednakowe, są to więc pięcioletnie papiery oprocentowane na WIBOR 6M plus 0,95 pkt proc. marży. Szerzej ofertę omawialiśmy ponad tydzień temu. Nową informacją jest natomiast to, że od inwestorów może być pobierana prowizja maklerska za zakup, na co na razie wskazują informacje opublikowane przez BM Alior Banku i DM Pekao (do konsorcjum dystrybucyjnego należą też DM Banku Handlowego, DM PKO BP oraz DI Xelion).

Zapisy w skierowanej do inwestorów detalicznych ofercie publicznej potrwają od 2 do 12 stycznia z możliwością skrócenia. Pierwszego dnia obligacje obejmowane będą po 99,88 (nominał to 100 zł), każdego kolejnego dnia ich cena będzie wyższa, tak by 12 stycznia osiągnąć 99,96 zł. 

Uplasowane wśród instytucji obligacje trafią na Catalyst do 12 stycznia. Seria E dla inwestorów detalicznych zostanie wprowadzona do notowań najpóźniej do 25 stycznia. Docelowo obie transze zostaną zasymilowane.

Notowanymi na Catalyst stałokuponowymi (3,19 proc.) siedmioletnimi papierami Giełdy GPW1022 po raz ostatni handlowano we wtorek po 100,5 proc., co dawało wówczas 3,06 proc. rentowności brutto. Obecnie obligacje te kwotowane te są na 100,99/101 proc., kupujący musiałby się więc zadowolić 2,96 proc. rentowności. To wciąż o 0,2 pkt proc. więcej niż w nowej emisji, ale przy niemałym ryzyku stopy procentowej.

Więcej wiadomości kategorii Emisje