czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Grudniowa emisja Echa Investment debiutuje na Catalyst - poprawiona

msd | 13 kwietnia 2017
Warte 100 mln zł papiery mają czteroletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 3 pkt proc. marży.

Treść poprawiona o wysokość marży. 

Warunki emisji dają emitentowi prawo do przedterminowego wykupu całości długu w dniach płatności odsetek, ale najwcześniej na koniec czwartego okresu odsetkowego, tj. po dwóch latach od przydziału. Możliwa jest też wcześniejsza spłata na żądanie obligatariuszy, by tak się stało musiałoby dojść do naruszenia któregoś z kowenantów. Wśród nich zapisano na przykład, że skonsolidowany dług netto nie może przekroczyć 65 proc. aktywów Echa.

Debiutujące w czwartek papiery serii 1/2016 uplasowano w ramach oferty prywatnej, która skierowana była zapewne do inwestorów instytucjonalnych. Wskazuje na to choćby nominał jednej obligacji ustalony na 10 tys. zł.

Część emisji (6,75 mln zł) objęła spółka zależna Echa. Dodatkowo, w dniu przydziału nowej serii deweloper skupił w transakcji pakietowej warte 25 mln zł obligacje ECH0417 (wartość całej serii to 200 mln zł).

Do godz. 10.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami ECH1120, nie wystawiono też żadnych oferta kupna/sprzedaży.

Ogółem na Catalyst znajduje się osiem serii obligacji Echa, w tym wygasająca za dwa tygodnie seria ECH0417 warta obecnie 175 mln zł. Płynność papierów dewelopera pozostaje stosunkowo skromna, z wyjątkiem dwóch serii ECH0318 i ECH0418, które pochodzą z ofert publicznych. Rynek wycenia je odpowiednio z 3,57 i 3,9 proc. rentowności brutto.

W lutym Echo Investment złożyło do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dla programu publicznych emisji obligacji o wartości 300 mln zł. 

 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje