piątek, 4 kwietnia 2025

Newsroom

Grudniowa emisja Robyga trafiła na Catalyst

msd | 30 grudnia 2022
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 110 mln zł obligacje, za które zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 4,85 pkt proc. przy trzyletnim okresie spłaty.

Debiutujące papiery ROB1225 nie zostały zabezpieczone. Robyg zapewnił sobie natomiast opcję wcześniejszej spłaty, z której będzie mógł skorzystać najwcześniej po dwóch latach od emisji. Z drugiej strony, warunki emisji zobowiązują dewelopera do utrzymania relacji długu netto do kapitałów własnych poniżej 1,1x oraz do niewypłacania dywidendy w 2023 r.

Na rynku pierwotnym warte 110 mln zł papiery trafiły do 18 inwestorów. Blisko połowę emisji rozliczono starszymi papierami ROB0323 o wartości 62,9 mln zł. Bo to właśnie refinansowanie wygasającej w marcu serii było zasadniczym celem emisji. I trudno jednoznacznie stwierdzić, by Robyg odniósł na tym polu duży sukces. Mimo skrócenia tenoru z pięciu do trzech lat i podniesienia marży z 2,4 do 4,85 pkt proc. w stosunku do ostatniej emisji, po przeprowadzonym refinansowaniu deweloperowi nadal pozostało 237,1 mln zł do spłaty w marcu.

W piątek do godz. 10.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami ROB1225. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert kupna i sprzedaży.

Na Catalyst znajduje się pięć serii długu Robyga o łącznej wartości 657,1 mln zł. Najkrótsze papiery ROB0323 kwotowane są na 99,0/99,8 proc. nominału. (bid/ask). W przypadku najdłuższej serii ROB0626 jest to natomiast 91/95 proc.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Lutowa emisja Erbudu trafiła na Catalyst

    4 kwietnia 2025
    Budowlana spółka wprowadziła do giełdowego obrotu czteroletnie niezabezpieczone obligacje, za które zobowiązana jest płacić WIBOR 6M plus 3,0 pkt proc. marży.
    czytaj więcej
  • Voxel w niezłej kondycji przed wykupem obligacji

    4 kwietnia 2025
    Pomimo grudniowej wypłaty dywidendy, diagnostyczna grupa zakończyła ubiegły rok z relatywnie niskim zadłużeniem. Jeśli uzna za zasadne refinansowanie wygasających w czerwcu obligacji, nie powinna mieć problemu ze znalezieniem chętnych na kolejny dług.
    czytaj więcej
  • Internetowy Fundusz Leasingowy urósł i liczy na nowy dług

    3 kwietnia 2025
    Krakowskiej spółce, która przed czterema miesiącami zadebiutowała na Catalyst, udało się zamknąć ubiegły rok ze wzrostem portfela należności i zysków przy relatywnie niedużym zwiększeniu zadłużenia. W tym roku IFL liczy jednak na większe wpływy z emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Eurocash zmniejszył zadłużenie, mimo słabszych wyników

    3 kwietnia 2025
    Handlowa grupa miała w ubiegłym roku ledwie 3,8 mln zł zysku netto wobec 144,7 mln zł osiągniętych w 2023 r. Udało jej się jednak utrzymać wskaźnik zadłużenia znacząco poniżej celu oraz zaplanować tegoroczny wykup obligacji bez potrzeby przeprowadzenia nowej emisji.
    czytaj więcej