czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Grudniowa emisja Robyga trafiła na Catalyst

msd | 30 grudnia 2022
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 110 mln zł obligacje, za które zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 4,85 pkt proc. przy trzyletnim okresie spłaty.

Debiutujące papiery ROB1225 nie zostały zabezpieczone. Robyg zapewnił sobie natomiast opcję wcześniejszej spłaty, z której będzie mógł skorzystać najwcześniej po dwóch latach od emisji. Z drugiej strony, warunki emisji zobowiązują dewelopera do utrzymania relacji długu netto do kapitałów własnych poniżej 1,1x oraz do niewypłacania dywidendy w 2023 r.

Na rynku pierwotnym warte 110 mln zł papiery trafiły do 18 inwestorów. Blisko połowę emisji rozliczono starszymi papierami ROB0323 o wartości 62,9 mln zł. Bo to właśnie refinansowanie wygasającej w marcu serii było zasadniczym celem emisji. I trudno jednoznacznie stwierdzić, by Robyg odniósł na tym polu duży sukces. Mimo skrócenia tenoru z pięciu do trzech lat i podniesienia marży z 2,4 do 4,85 pkt proc. w stosunku do ostatniej emisji, po przeprowadzonym refinansowaniu deweloperowi nadal pozostało 237,1 mln zł do spłaty w marcu.

W piątek do godz. 10.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami ROB1225. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert kupna i sprzedaży.

Na Catalyst znajduje się pięć serii długu Robyga o łącznej wartości 657,1 mln zł. Najkrótsze papiery ROB0323 kwotowane są na 99,0/99,8 proc. nominału. (bid/ask). W przypadku najdłuższej serii ROB0626 jest to natomiast 91/95 proc.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst