piątek, 29 maja 2026

Newsroom

Grudniowa emisja Robyga trafiła na Catalyst

msd | 30 grudnia 2022
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 110 mln zł obligacje, za które zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 4,85 pkt proc. przy trzyletnim okresie spłaty.

Debiutujące papiery ROB1225 nie zostały zabezpieczone. Robyg zapewnił sobie natomiast opcję wcześniejszej spłaty, z której będzie mógł skorzystać najwcześniej po dwóch latach od emisji. Z drugiej strony, warunki emisji zobowiązują dewelopera do utrzymania relacji długu netto do kapitałów własnych poniżej 1,1x oraz do niewypłacania dywidendy w 2023 r.

Na rynku pierwotnym warte 110 mln zł papiery trafiły do 18 inwestorów. Blisko połowę emisji rozliczono starszymi papierami ROB0323 o wartości 62,9 mln zł. Bo to właśnie refinansowanie wygasającej w marcu serii było zasadniczym celem emisji. I trudno jednoznacznie stwierdzić, by Robyg odniósł na tym polu duży sukces. Mimo skrócenia tenoru z pięciu do trzech lat i podniesienia marży z 2,4 do 4,85 pkt proc. w stosunku do ostatniej emisji, po przeprowadzonym refinansowaniu deweloperowi nadal pozostało 237,1 mln zł do spłaty w marcu.

W piątek do godz. 10.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami ROB1225. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert kupna i sprzedaży.

Na Catalyst znajduje się pięć serii długu Robyga o łącznej wartości 657,1 mln zł. Najkrótsze papiery ROB0323 kwotowane są na 99,0/99,8 proc. nominału. (bid/ask). W przypadku najdłuższej serii ROB0626 jest to natomiast 91/95 proc.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

  • Śmiałe plany Robyga

    7 maja 2026
    Deweloper chce sprzedać w tym roku 2,8-3,0 tys. lokali, ale w średnim terminie zamierza dążyć do 4,5-5,0 tys. umów każdego roku. Obok wysokich nakładów na grunty, chce też przeznaczać co najmniej 70 proc. zysku na wypłatę dywidendy przy równoczesnym zachowaniu umiarkowanego zadłużenia.
    czytaj więcej
  • Robyg o krok bliżej od dokapitalizowania i powrotu na GPW

    26 marca 2026
    Właściciel deweloperskiej spółki wyraził zgodę na emisję przez nią nowych akcji oraz wprowadzenie ich do giełdowego obrotu.
    czytaj więcej
  • Robyg myśli o powrocie na GPW

    4 marca 2026
    Mimo wysokich wydatków, deweloper zamknął ubiegły rok z dobrym dostępem do finansowania i planami kolejnej emisji obligacji. Jego kapitałowe potrzeby zaspokoić też może publiczna oferta akcji, po której Robyg wróciłby na giełdowy parkiet w Warszawie.
    czytaj więcej
  • Najnowsze obligacje Robyga trafiły na GPW

    10 października 2025
    Deweloper wprowadził na Catalyst warte 75 mln zł papiery dłużne, które na początku października trafiły do 11 inwestorów instytucjonalnych.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst