poniedziałek, 3 lutego 2025

Newsroom

Indos wprowadził listopadową emisję na Catalyst

msd | 18 kwietnia 2017
Spółka wprowadziła do giełdowego obrotu trzyletnie obligacje, za które płaci 4,6 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Debiutujące papiery zabezpieczone zostały hipotecznie oraz poręczeniem spółki należącej do głównych akcjonariuszy Indosu. Dodatkowo spółka zgodziła się też wprowadzić do warunków emisji szereg kowenantów, wśród nich zobowiązuje się na przykład utrzymywać zadłużenie finansowe netto poniżej 1,75x kapitałów własnych.

Uplasowane w listopadzie trzyletnie papiery mogą zostać wykupione przed terminem, najwcześniej po roku od przydziału. Za skorzystanie z przysługującej opcji call Indos musiałby zapłacić obligatariuszom dodatkową premię, której wysokość wynosi początkowo 1,5 proc. nominału, a z czasem spada do 0,5 proc.

Warte 8,5 mln zł papiery serii J w ramach prywatnej oferty objęło 75 osób. Konieczna była też skromna redukcja zapisów na poziomie 4,38 proc.

We wtorek do godz. 16 nie handlowano debiutującymi papierami INS1119. Na razie wystawiono tylko jedną ofertę. Na 100,5 proc. nominału po stronie sprzedaży.

Na Catalyst notowane są także wygasające w październiku tego roku obligacje Indosu na 6 mln zł. Aktualnie nabyć je można od ręki po 101,68 proc., co dawałoby 4,84 proc. rentowności brutto (1,86 proc. netto).

Więcej wiadomości o Indos S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst