piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Indos wprowadził listopadową emisję na Catalyst

msd | 18 kwietnia 2017
Spółka wprowadziła do giełdowego obrotu trzyletnie obligacje, za które płaci 4,6 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Debiutujące papiery zabezpieczone zostały hipotecznie oraz poręczeniem spółki należącej do głównych akcjonariuszy Indosu. Dodatkowo spółka zgodziła się też wprowadzić do warunków emisji szereg kowenantów, wśród nich zobowiązuje się na przykład utrzymywać zadłużenie finansowe netto poniżej 1,75x kapitałów własnych.

Uplasowane w listopadzie trzyletnie papiery mogą zostać wykupione przed terminem, najwcześniej po roku od przydziału. Za skorzystanie z przysługującej opcji call Indos musiałby zapłacić obligatariuszom dodatkową premię, której wysokość wynosi początkowo 1,5 proc. nominału, a z czasem spada do 0,5 proc.

Warte 8,5 mln zł papiery serii J w ramach prywatnej oferty objęło 75 osób. Konieczna była też skromna redukcja zapisów na poziomie 4,38 proc.

We wtorek do godz. 16 nie handlowano debiutującymi papierami INS1119. Na razie wystawiono tylko jedną ofertę. Na 100,5 proc. nominału po stronie sprzedaży.

Na Catalyst notowane są także wygasające w październiku tego roku obligacje Indosu na 6 mln zł. Aktualnie nabyć je można od ręki po 101,68 proc., co dawałoby 4,84 proc. rentowności brutto (1,86 proc. netto).

Więcej wiadomości o Indos S.A.

  • Nadzwyczaj wysoka płynność Indosu

    15 lutego 2024
    Zajmująca się finansowaniem MŚP spółka wypracowała prawie 25,8 mln zł gotówki z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w IV kwartale, co zapewniło jej znaczący spadek długu netto i nieosiągalną wcześniej płynność gotówkową.
    czytaj więcej
  • Indos mocniej zadłużony

    21 listopada 2023
    Pomimo uplasowania w lipcu emisji refinansującej, spółka zanotowała mocny odpływ środków pieniężnych w III kwartale, co z kolei przypłaciła pierwszym od półtora roku wzrostem długu netto powyżej kapitału własnego.
    czytaj więcej
  • Lipcowa emisja Indosu trafiła na GPW

    29 sierpnia 2023
    Spółka trudniąca się finansowaniem MŚP wprowadziła na Catalyst warte 15 mln zł obligacje, w przypadku których zdecydowała się zapłacić najwyższą marżę od dekady.
    czytaj więcej
  • Indos wzmocnił płynność

    14 sierpnia 2023
    Za sprawą wzrostu środków pieniężnych do 7,1 mln zł na koniec czerwca i lipcowej emisji obligacji o wartości 15 mln zł, chorzowska spółka zabezpieczyła sobie finansowanie najbliższych wydatków, w tym z tytułu dywidendy, czy wykupu papierów dłużnych.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst