wtorek, 4 lutego 2025

Newsroom

Invest TDJ Estate wyemituje obligacje warte 37,5 mln zł

msd | 3 lutego 2025
Wpływy z emisji nowych papierów dłużnych deweloper przeznaczy na częściowe refinansowanie istniejącej serii TDJ1226.

W najbliższy czwartek katowicka spółka wyemituje trzyletnie niezabezpieczone obligacje o wartości 37,5 mln zł, których oprocentowanie na razie nie zostało ujawnione (opierać się ono będzie o WIBOR 6M i marżę).

Pozyskane z nowej emisji środki Invest TDJ Estate zamierza przeznaczyć na częściową spłatę wartych 122 mln zł papierów TDJ1226. Dojdzie tego w najbliższych dniach płatności odsetek (30 czerwca i 30 grudnia) lub poprzez nabycie od obligatariuszy części długu w celu umorzenia.

Zapowiedziana przez dewelopera emisja stanowić będzie część nowego programu o wartości do 100 mln zł.

Docelowo nowy dług TDJ Estate trafi do obrotu na Catalyst, gdzie notowana jest już seria TDJ1226. W ostatniej transakcji wyceniano ją na 103 proc. nominału, co daje około 2,6 pkt proc. realnej marży (wobec faktycznie naliczanych 4,25 pkt proc.).

Więcej wiadomości o Invest TDJ Estate Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje