piątek, 29 marca 2024

Newsroom

J.S. Hamilton Poland debiutuje na Catalyst

msd | 27 czerwca 2017
Spółka oferująca szeroki wachlarz usług, w tym analizy laboratoryjne, badania próbek środowiskowych, czy testy produktów, wprowadziła do giełdowego obrotu obligacje warte 40 mln zł.

Debiutujące niezabezpieczone papiery oprocentowane są na WIBOR 3M plus 3 pkt proc. marży przy trzyletnim okresie spłaty, który na żądanie emitenta może ulec skróceniu. J.S. Hamilton posiada opcję wcześniejszej spłaty, z której może skorzystać po 12 miesiącach od przydziału długu, pod warunkiem wypłacenia obligatariuszom premii w wysokości 0,5 proc. nominału.

W warunkach emisji zawarto szereg typowych kowenantów. Wśród najważniejszych z nich znalazło się zobowiązanie do utrzymania wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 1,75x oraz niewypłacania dywidendy powyżej połowy skonsolidowanego zysku netto.

Środki pochodzące z wartej 40 mln zł emisji zostały przeznaczone na akwizycję (25 mln zł) oraz sfinansowanie innych wydatków inwestycyjnych związanych z rozbudową laboratorium spółki.

W prywatnej ofercie obligacji zapisy złożyło 18 inwestorów, w tym subfundusze. Przydziału długu dokonano 27 grudnia, a wtorek jest ostatnim dniem, w którym spółka zdąży wypełnić – określone w WEO – zobowiązanie do wprowadzenia papierów na Catalyst w ciągu sześciu miesięcy.

Do godz. 11 nie handlowano debiutującymi obligacjami JSH1219, nie wystawiono także ofert kupna i sprzedaży. 

Więcej wiadomości o J.S. Hamilton Poland S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst