wtorek, 26 listopada 2024

Newsroom

JHM Development pracuje nad emisją obligacji

msd | 27 października 2021
Należący do giełdowego Mirbudu deweloper rozważa ustanowienie programu emisji papierów dłużnych do maksymalnej kwoty 50 mln zł.

Wprawdzie w komunikacie JHM Development wskazuje, że „rozważa” ustanowienie programu, ale zarazem spółka podaje informację o zawarciu umowy z Haitong Bankiem, który ma być organizatorem oraz dealerem programu.

Emitowane w ramach programu papiery dłużne będą miały zmienny kupon, okres spłaty do czterech lat oraz zostaną zabezpieczone hipoteką, poręczeniem Mirbudu oraz oświadczeniami o poddaniu się egzekucji przez emitenta i poręczyciela.

O realizacji pierwszej emisji w ramach programu spółka zobowiązała się poinformować osobnym komunikatem.

JHM Development nie ujawnia celu emisji. Spółka pozostawia jednak niewiele pola do spekulacji. Przed kilkoma dniami deweloper poinformował bowiem o przejęciu udziałów upadłej spółki Hakamore, która jest wieczystym użytkownikiem atrakcyjnych terenów po łódzkiej elektrociepłowni EC2. W swoim komunikacie JHM wskazał wyłącznie, że wartość nominalna przejętych udziałów to 3 mln zł, ale nie podając prawdopodobnie najważniejszych informacji – tego, że wartość transakcji to około 10 mln zł, a zadłużenie przejętej spółki to ponad 30 mln zł, z czego większość stanowi obligacyjny dług względem wyspecjalizowanego funduszu private debt. 

W miniony poniedziałek rzecznik JHM-u potwierdził nam, że spółka przejęła Hakamore razem z długami. Nie odpowiedział jednak na pytania dotyczące wartości transakcji, czy sposobu rozliczenia tych długów w przyszłości.

Na Catalyst znajdują się dwie serie niezabezpieczonych obligacji JHM Development, które notowane są pod wspólnym kodem JHM1223. Za warte 12,1 mln zł papiery spółka płaci WIBOR 3M plus 5,5 pkt proc. W środę inwestorzy wyceniają je na 100,9 proc. nominału (5,62 proc. rentowności).

Więcej wiadomości o JHM Development S.A.

  • Wysokie zyski JHM Development

    18 listopada 2024
    Po trzech kwartałach tego roku należący do Mirbudu deweloper miał 42,6 mln zł zysku netto wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej. Mimo dużego odpływu gotówki w samym III kwartale, nadal mógł pochwalić się mocnym bilansem.
    czytaj więcej
  • JHM Development z nadwyżkami gotówki

    19 sierpnia 2024
    Solidne tegoroczne przepływy operacyjne zapewniły skierniewickiemu deweloperowi 87,1 mln zł środków pieniężnych na koniec czerwca, ponownie stawiając go w komfortowej sytuacji płynnościowej.
    czytaj więcej
  • Mocne przepływy pieniężne JHM Development w I kw.

    13 maja 2024
    Deweloper współkontrolujący strawioną w weekendowym pożarze halę przy Marywilskiej osiągnął 53,5 mln zł przepływów operacyjnych w I kwartale, kończąc z przewagą gotówki nad zadłużeniem odsetkowym.
    czytaj więcej
  • JHM Development ściął zadłużenie

    3 kwietnia 2024
    Kontrolowany przez giełdowy Mirbud deweloper osiągnął około 38,4 mln zł przepływów operacyjnych w IV kwartale, które wykorzystał w większości do ograniczenia zadłużenia odsetkowego.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst