piątek, 29 listopada 2024

Newsroom

Kancelaria Medius planuje emisję akcji

msd | 11 kwietnia 2016
Spółka zwołała NWZA na 10 maja celem podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału. Planuje prywatną emisję 3,6 mln nowych akcji z wykluczeniem prawa poboru.

Planowana cena emisyjna nie jest publicznie znana. Na rynku NewConnect walory Kancelarii Medius wyceniane są w poniedziałek na 4,26 zł, co może dawać pewne – mocno przybliżone – wyobrażenie o skali wpływów z emisji.

Zamiar dokapitalizowania windykacyjnej spółki można wiązać z zawartą 31 marca umową inwestycyjną pomiędzy Kancelarią Medius, MM Investments, czyli jej największym akcjonariuszem i Trigon TFI wraz z zarządzanym przez niego Venture FIZ. Umowa ta zakłada między innymi dokapitalizowanie Kancelarii przez Venture FIZ.

- Emisja nowych akcji miałaby zostać skierowana bezpośrednio do funduszu – mówił nam Michał Imiołek, prezes zarządu Kancerlarii Medius, w rozmowie z początku kwietnia.

Umowa Kancelarii z Trigonem zakłada także utworzenie funduszu sekurytyzacyjnego. W ubiegłym tygodniu spółka poinformowała o rozpoczęciu prac nad ubieganiem się o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie funduszem wierzytelności.

Kancelaria Medius obejmie część certyfikatów w funduszu wierzytelności, lecz nie będzie ona jego  jedynym uczestnikiem.

Dla obligatariuszy emisja akcji i pozyskanie przez spółkę partnera finansowego powinny działać na korzyść. Kancelarii wyższe kapitały potencjalnie otwierają natomiast drogę do lepszych warunków pozyskiwania finansowania dłużnego.

W obrocie na Catalyst znajdują się trzy serie obligacji Kancelarii Medius z termiami spłaty od września tego roku do czerwca przyszłego roku. Do obrotu nie trafiła lutowa emisja, która przyniosła spółce 7 mln zł wpływów brutto. Z notowań wycofano już natomiast wartą 1,15 mln zł serię wygasającą w przyszły poniedziałek.

Rentowności serii pozostających w obrocie wynoszą od 4,58 proc. brutto dla emisji z najkrótszym terminem spłaty (KME0916) do 6,66 proc. z najdalszą zapadalnością (KME0617).

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst