piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Kancelaria Statima pozyskała 2 mln zł z emisji obligacji

msd | 14 grudnia 2017
Za dwuletnie papiery dłużne windykator wyspecjalizowany w należnościach komunikacyjnych i kolejowych zapłaci stałe 8 proc. w skali roku.

Spółka zagwarantowała sobie także prawo do przedterminowego wykupu obligacji. Dług zabezpieczony został zastawem na zbiorze wierzytelności do 150 proc. wartości nominalnej. Ponadto, niezależnie od jego faktycznej skuteczności, spółka złożyła też oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Ogółem zaoferowane warunki były jednakowe, jak te z dwóch poprzednich emisji prywatnych, zamkniętych w październiku i listopadzie, a także marcowo-kwietniowej bezprospektowej oferty publicznej.

Środki z emisji obligacji serii E zostaną przeznaczone na zakup nowych pakietów wierzytelności i dalszy rozwój organiczny spółki, poinformowano.

Nowe obligacje uplasowano w ramach niepublicznej oferty do 2 mln zł. Natomiast dwie poprzednie oferty prywatne przyniosły spółce łącznie 1,75 mln zł. Docelowo zostaną one zasymilowane, tak aby mogły trafić do obrotu na Catayst, gdzie trafić ma także najnowsza emisja.

Na razie w giełdowym obrocie znajduje się tylko papiery serii A, które Kancelaria Statima uplasowała w prywatnej ofercie ze stycznia tego roku. Dwuletni dług, także zabezpieczony, oprocentowany jest na stale 9 proc. W ostatniej transakcji, sprzed ponad dwóch tygodni, papiery STA0119 wyceniano na 98 proc. nominału, co dawało wówczas 10,65 proc. rentowności brutto. Aktualnie w arkuszu ofert kupna/sprzedaży obligacje kwotowane są na 98,13/104,5 proc.

Więcej wiadomości o Statima S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje