czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Kaskadowa oferta PCC Exol już wyczerpana

msd | 20 lutego 2018
Dostępna pula 6 mln zł obligacji chemicznej spółki została wyczerpana po kilku godzinach. Przewidziane do 6 marca zapisy zostają skrócone do jednego dnia.

Komunikat o skróceniu przyjmowania zapisów DM BDM opublikował w godzinach porannych pierwszego dnia przyjmowania zapisów. Inwestorzy mogą więc zgłaszać popyt jeszcze we wtorek, ale muszą liczyć się z proporcjonalną redukcją zapisów.

Warta 6 mln zł oferta obligacji PCC Exol ma charakter kaskadowy. Oznacza to, że sprzedawane są już istniejące obligacje, które na rynku wtórnym objął oferujący celem późniejszej odsprzedaży do szerszego grona inwestorów. Chodzi w tym przypadku o wyemitowane podczas listopadowej oferty publicznej 4,5-letnie papiery oprocentowane na stałe 5,5 proc. rocznie. Ofertę o wartości 25 mln zł podzielono wówczas na dwa terminy – w pierwszym alokacja miała być dwa razy wyższa niż w drugim. Ostatecznie w pierwszym terminie złożono zapisy na 12,4 mln zł, a w drugim n 13,4 mln zł i te zostały zredukowane o 6 proc. Nie informowano wówczas o wartości zapisów złożonych przez DM BDM, nie wiadomo więc, czy dojść może do kolejnej oferty kaskadowej.

To druga tego rodzaju oferta obligacji PCX0522. Poprzednią kaskadę, o wartości 5 mln zł, DM BDM przeprowadził w styczniu.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji PCC Exol pochodzących z publicznych emisji, z czego dwie z pierwszego programu. Przy terminach spłaty w czerwcu i wrześniu 2020 r. nabyć je można obecnie przy 5,1 i 5,18 proc. rentowości brutto.

Natomiast będąca przedmiotem oferty kaskadowej seria PCX0522 wyceniana jest na Catalyst z 5,38 proc. rentowności brutto (cena to 100,27 proc. nominału). Obiektywnie oferta DM BDM jest więc korzystniejsza, ponieważ papiery sprzedawane są po 100 proc. nominału (plus narosłe odsetki) oraz bez prowizji za nabycie. 

Więcej wiadomości o PCC Exol S.A.

  • PCC Exol mocniej zlewarowany

    21 marca 2024
    Wobec słabszych wyników, dług netto młodszego brata Rokity na nowo stanowił ponad dwukrotność rocznego zysku EBITDA. Mimo tego, PCC Exol w najbliższym czasie może być zainteresowany przeprowadzeniem emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Pierwsze jaskółki poprawy w PCC Exol

    15 listopada 2023
    W III kwartale wynik EBITDA chemicznej grupy spadł o 45 proc. r/r do 23,7 mln zł, który okazał się jednak być zauważalnie wyższy niż w poprzednim kwartale. To na razie za mało, by zamortyzować ponowny wzrost zadłużenia.
    czytaj więcej
  • PCC Exol i PCC Rokita zmuszone mocno zwiększyć budżet kluczowej inwestycji

    20 września 2023
    Chemiczne spółki szacują, że wartość nakładów na ich wspólną inwestycję w Brzegu Dolnym sięgnie około 551 mln zł wobec pierwotnie zakładanych 351 mln zł.
    czytaj więcej
  • EBITDA grupy PCC Exol spadła o 69 proc. r/r

    23 sierpnia 2023
    Kilkudziesięcioprocentowe spadki wyników młodszej z giełdowych spółek grupy PCC naturalnie osłabiły jej sytuację bilansową. Mimo wszystko, wskaźniki płynności i zadłużenia utrzymały się na poziomach, które obligatariusze Exolu jeszcze niedawno uznaliby za atrakcyjne.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje