czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

KGHM debiutuje na Catalyst

msd | 3 października 2019
Producent miedzi i srebra wprowadził do giełdowego obrotu uplasowane w czerwcu tego roku pięcio- i dziesięcioletnie obligacje o łącznej wartości 2 mld zł.

Za pięcioletni niezabezpieczony dług o wartości 400 mln zł KGHM zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 1,18 pkt proc. marży. Dwukrotnie dłuższe papiery o wartości 1,6 mld zł, także niezabezpieczone, oprocentowane są natomiast na WIBOR 6M plus 1,65 pkt proc. marży.

KGHM zastrzegł sobie możliwość przedterminowego wykupu obligacji serii A i B. Mógłby tego dokonać w dniach płatności odsetek, ale nie wcześniej niż po 3,5 roku od dnia emisji papierów serii A i 4,5 roku od dnia emisji serii B.

Na rynku pierwotnym krótsze papiery objęło 18 inwestorów, dłuższe zaś trafiły do portfeli 29 inwestorów. Obie serie uplasowano w ramach programu emisji do 4 mld zł.

W czwartek po godz. 13 obligacje KGH0624 i KGH0629 wyceniano kolejno na 100,95 oraz 101,1 proc. nominału, co oznacza kolejno 2,71 oraz 3,28 proc. rentowności brutto. Łączne obroty to 2,86 mln zł, z czego większość wypracowano na dłuższej i większej serii KGH0629.

Jednostkowy nominał obu serii obligacji KGHM wynosi 1 tys. zł, co powinno znaleźć uznanie wśród indywidualnych inwestorów.

Więcej wiadomości o KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst