czwartek, 18 października 2018

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Ghelamco Invest

msd | 09 sierpnia 2018
Po ponad siedmiu miesiącach od złożenia wniosku deweloper dostał zielone światło na publiczne emisje obligacji w ramach wartego 400 mln zł programu.

Dla Ghelamco będzie to kolejny już program emisji papierów dłużnych, w tym trzeci program emisji publicznych kierowanych do szerokiego grona inwestorów detalicznych. 

Od ostatnich prospektowych publicznych ofert obligacji dewelopera minęło już jednak prawie 21 miesięcy. Spółka proponowała wówczas czteroletni dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. Później Ghelamco prowadziło jeszcze publiczne oferty dla profesjonalnych inwestorów lub emisje prywatne. 

Ostatnia z ofert dewelopera, czyli publiczna bezprospektowa emisja dla instytucji z czerwca tego roku, zakończyła się jednak bez większego powodzenia. Z ofertowanych 66 mln zł Ghelamco zebrało 9,1 mln zł oferując inwestorom 3,65 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M na trzy lata.

Ogółem na Catalyst notowanych jest 18 serii papierów dłużnych Ghelamco wobec jeszcze 23 emisji do niedawna. W lipcu deweloper spłacił jednak pięć serii, z czym musiał sobie poradzić bez spodziewanego wcześniej refinansowania.

Najdłuższe obligacje Ghelamco z terminami spłaty w latach 2020-2022, zależnie od serii, wyceniane są 4,7-6 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje