sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Kolejne eurowe obligacje Kruka na Catalyst

msd | 17 stycznia 2024
W pierwszej giełdowej transakcji wyemitowane w grudniu papiery KR11228 zostały wycenione na 101 proc. wartości nominalnej.

Pochodzące z grudniowej oferty obligacje Kruka oprocentowane są na 4 pkt proc. ponad trzymiesięczny EURIBOR przy braku zabezpieczenia i pięcioletnim okresie spłaty. To te same warunki, które spółka proponowała inwestorom indywidualnym w uplasowanej tydzień wcześniej debiutanckiej emisji eurowego długu. Pierwotnie windykator liczył bowiem na pozyskanie w ten sposób 5 mln euro, ale wobec wysokiego popytu (17,3 mln euro) zdecydował się on ponowienie oferty, także wartej 5 mln euro (popyt sięgnął 14,3 mln euro). 

Docelowo pochodzące z dodatkowej emisji i debiutujące w środę obligacje KR11228 zostaną zasymilowane z uplasowaną tydzień wcześniej serią KRU1228. Zgodnie z intencją spółki, dojść do tego powinno po 10 marca. 

W pierwszej i jedynej do godz. 10 transakcji obligacje KR11228 wyceniono na 101 proc. nominału przy 5,1 tys. euro obrotów. Później papiery kwotowano na 101,1/102,0 proc. nominału.

Z kolei bazowa seria KRU1228 w ostatniej transakcji wyceniana była na 103 proc., a w środę po godz. 10 w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży kwotowano ją na 101,6/103,0 proc.

Obie grudniowe emisje Kruka zostały uplasowane na podstawie prospektu, który pozwala prowadzić spółce publiczne oferty do pierwszej połowy lipca tego roku.

Obok dwóch serii w euro, na Catalyst notowanych jest też 21 złotowych emisji Kruka, które w większości cieszą się większą płynnością od długu we wspólnej walucie.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst