piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Komplet zapisów na obligacje Ghelamco w pierwszym dniu

msd | 7 marca 2016
Jeszcze w piątek inwestorzy zgłosili popyt na ponad 50 mln zł. Zapisy kończą się więc w poniedziałek (dziś). Zlecenia z 4-7 marca zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Na wysokie tempo zapisów wpływ miała konstrukcja oferty (dyskonto, które eliminuje okres bezodsetkowy), szeroka sieć dystrybucji oraz możliwość składania zapisów przez instytucje (brak podziału na transze).

Podobnie skończyła się poprzednia emisja publiczna Ghelamco. W październiku ubiegłego roku, gdy oferowano warte 50 mln zł papiery serii PPD na tych samych warunkach (4 pkt proc. marży na cztery lata), komplet zapisów osiągnięto pierwszego dnia. O tym, że obligacje obejmowały wówczas także instytucje świadczyć może transakcja pakietowa na 0,4 mln zł w dniu debiutu.

Najnowsza emisja dewelopera była pierwszą, którą uplasowano w ramach programu wartego 350 mln zł, który może być prowadzony do 29 stycznia 2017 r.

W obrocie na Catalyst znajduje się w sumie 17 serii obligacji Ghelamco (jedna w euro). Trzy poprzednie emisje publiczne notowane są z rentownościami 5,67-5,84 proc. brutto.

Po uwzględnieniu prowizji maklerskiej, którą trzeba zapłacić na rynku wtórnym, warunki nowej emisji są takie same lub nawet nieco lepsze niż podczas zakupu długu Ghelamco na Catalyst. Ceną jest jednak redukcja zapisów oraz dodatnie w warunkach nowej oferty opcji call dla emitenta. 

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje