piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Kredyt Inkaso uplasowało dodatkową emisję obligacji

msd | 7 listopada 2016
Warte 20 mln zł obligacje korporacyjne serii A2 objęło dziewięciu inwestorów. Papiery zostaną zasymilowane z niedawną emisją na 100 mln zł.

Obie emisje mają identyczne parametry, są to więc trzyletnie papiery (wykup 7 października 2019 r.) oprocentowane na WIBOR 6M plus 3,7 pkt proc. marży. Windykatorowi przysługuje prawo do przedterminowego wykupu, z którego może skorzystać on najwcześniej półtora roku od pierwszej emisji (obie serią muszą mieć jednakowe okresy odsetkowe by możliwa była asymilacja). 

Ponad pół roku wcześniej, w pierwszych miesiącach konfliktu z Bestem i jeszcze przed udanym wezwaniem przez fundusz Waterland, musiało zaoferować za nowe obligacje 4,6 pkt proc. marży, tyle że za papiery z czteroletnim okresem spłaty. Później w kolejnych miesiącach przedstawiciele windykatora deklarowali chęć plasowania długu w trybie emisji publicznych, do których ostatecznie nie doszło. 

W obrocie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji KI z terminami spłaty od grudnia tego roku (18 mln zł) do czerwca 2019 r. Na rynku detalicznym notowana jest wyłącznie seria KRI0619, która wyceniana jest na 101 proc. nominału, dające 5,25 proc. rentowności brutto. Od czerwca 2018 r. emitent ma jednak prawo do przedterminowego wykupu.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje