czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Kruk rozważa emisję euroobligacji

msd | 14 marca 2023
Spółka przyjęła program emisji o wartości do 350 mln euro i rozważa możliwość uplasowania w jego ramach pierwszych papierów dłużnych.

Kruk chce wyemitować niezabezpieczone i niepodporządkowane obligacje, a sama oferta zostałaby przeprowadzona na prawie szwedzkim.

- Skala naszej działalności i chęć dalszego wzrostu skłania nas do dalszej dywersyfikacji długu i sięgnięcia do nowych źródeł finansowania. Stąd dzisiejsza decyzja o otwarciu programu na potencjalne emisje obligacji zagranicznych w walucie euro pod prawem szwedzkim - powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie. – To ważny krok, który pozwoli na emisję długu w walucie, której coraz bardziej potrzebujemy.  Jesteśmy międzynarodową organizacją, z coraz mocniejszą pozycją rynkową we Włoszech i Hiszpanii. (…) Wierzę, że opublikowane kilka dni temu kolejne rekordowe wyniki Kruka oraz przyznane nam mocne na tle branży oceny ratingowe przez międzynarodowe agencje, pomogą nam dotrzeć do nowych źródeł finansowana dla Kruka. Liczymy na to, że zagraniczni inwestorzy, podobnie jak dotąd polscy, obdarzą nas zaufaniem – dodał także.

W ramach przygotowań do emisji euroobligacji windykator został oceniony przez dwie z trzech największych agencji ratingowych. Od S&P otrzymał B-, a Moody’s nadał spółce rating korporacyjny na poziomie Ba1 (odpowiednik BB+ w S&P). Obie oceny mają stabilną perspektywę.

Według zapewnień szefa Kruka, grupa nadal zamierza korzystać też z dotychczasowych źródeł finansowania. 

Na Catalyst znajduje się 20 serii obligacji Kruka. Pochodzące z ostatniej publicznej oferty dla inwestorów indywidualnych papiery KR10228 z 4 pkt proc. marży, zadebiutowały w poniedziałek po 99,8 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje