piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Kruk rusza w piątek z zapisami na obligacje z oferty publicznej

msd | 22 września 2016
Zapisy w ofercie do 35 mln zł przyjmowane będą od 23 do 29 września. Obligacje powinny trafić do notowań w październiku. Inwestorzy obawiający się wysokiej redukcji mogą szukać porównywalnych zysków na rynku wtórnym.

Warunki czwartej i zarazem ostatniej emisji w ramach obecnego programu nie różnią się od trzech wcześniejszych ofert. Są to więc pięcioletnie niezabezpieczone papiery, za które Kruk zapłaci 3,15 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Spółce przysługiwać będzie prawo do wcześniejszego wykupu.

Inwestorzy mogą zgłaszać chęć udziału w ofercie przez sześć dni kalendarzowych. To tyle samo co w dwóch poprzednich emisjach z czerwca i maja, które jednak były znacznie większe. Ich wartość wynosiła odpowiednio 65 oraz 135 mln zł. W marcu zaś, podczas wartej 65 mln zł emisji, zapisy trwały osiem dni. Każdej z ofert towarzyszyła wysoka redukcja, od 42 proc. w maju do prawie 81 proc. w marcu.

Zapisy składać będzie można w DM BDM oraz DM PKO BP. Windykator zamierza utrzymać zapoczątkowaną podczas ostatniej emisji publicznej minimalną wartość zapisu na poziomie 100 zł ( tj. jednej obligacji) wobec 10 tys. zł we wcześniejszych ofertach. 

W obrocie na Catalyst znajduje się 20 serii obligacji Kruka. Wszystkie wyceniane są powyżej nominału. Papiery plasowane w trzech wcześniejszych tegorocznych ofertach publicznych wyceniane są z rentownościami od 4,75 do 4,77 proc. Inaczej mówiąc, realne marże wynoszą dla nich od 3,06 od 3,09 pkt proc., co sprawia, że rynek wtórny może być interesującą alternatywą dla inwestorów obawiających się wysokiej redukcji na rynku pierwotnym.

W poniedziałek Kruk poinformował o uchwaleniu kolejnego, czwartego już, programu emisji publicznych. Tym razem jego wartość sięgnie 500 mln zł i w jego ramach możliwe będą także oferty papierów dłużnych w euro.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje