piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

Kruk sfinalizował zakup wierzytelności od P.R.E.S.C.O. Group

msd | 18 kwietnia 2016
Ostateczną cenę ustalono na 193,7 mln zł wobec wstępnie szacowanych 216,8 mln zł. Nie wszystkie środki Kruk przeleje od razu.

Strony podpisały oświadczenie o spełnieniu się warunków zamknięcia transakcji. Tym samym P.R.E.S.C.O. przeniosło na Kruka udziały w podmiocie zależnym. W istocie chodzi o portfel wierzytelności na rynku polskim o wartości nominalnej około 2,7 mld zł.

Kruk ma na zapłatę 15 dni roboczych od momentu przekazania zaktualizowanej bazy danych wierzytelności. Ustalona ostatecznie cena będzie pomniejszona o 15 mln zł zaliczki, którą zapłacono w styczniu. Zapłatę części ceny (31,4 mln zł) odroczono natomiast na lata 2017-2022.

Zamknięcie transakcji nastąpiło półtora miesiąca przed ostatecznym terminem.

Ubiegły rok grupa Kruk zakończyła ze 140,7 mln zł w gotówce. Od tego czasu w I kwartale wydała 64,1 mln zł na zakup wierzytelności oraz 84 mln zł na wykup obligacji. W tym samym czasie spłaty od dłużników sięgnęły 216,5 mln zł, a dwie emisje obligacji przyniosły dodatkowo 215 mln zł wpływów. 

P.R.E.S.C.O. po sprzedaży całego portfela wierzytelności z polskiego rynku (spółka posiada też niewielki windykacyjny biznes w Rosji) zamierza skupić się na działalności pożyczkowej.

W obrocie na Catalyst znajduje się w sumie 15 serii obligacji Kruka. Największą rentowność (4,58 proc. brutto) oferują papiery uplasowane w ramach marcowej emisji publicznej.

P.R.E.S.C.O. notowane jest na Catalyst tylko z jedną serią obligacji, które wygasają w listopadzie 2017 r. Po finalizacji sprzedaży niemal wszystkich wierzytelności Krukowi prawdopodobna wydaje się przedterminowa spłata. Warunki emisji dawałyby obligatariuszom prawo żądania przedterminowego wykupu wyłącznie w przypadku uznania, że parametry transakcji „istotnie odbiegają” od rynkowych. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A., YOLO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst