piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Kruk wypuści obligacje w euro

msd | 8 sierpnia 2016
W ramach prywatnej oferty windykator chce uplasować trzyletnie obligacje do 20 mln euro, za które zapłaci stałe 3 proc. rocznie z odsetkami wypłacanymi co 12 miesięcy.

Emisja zostanie zamknięta do 30 września tego roku. Kruk zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na Catalyst, gdzie znajdują się już starsze emisje w euro uplasowane przez Ghelamco, OT Logistics, PKO BP, PZU i ZM Ropczyce.

W warunkach emisji spółka zobowiązuje się do utrzymywania wskaźnika zadłużenia, rozumianego jako relacja długu netto do kapitałów własnych grupy, poniżej 3,0x. Ten sam limit obowiązuje przy prywatnych emisjach plasowanych w złotych.

O możliwość wypuszczenia obligacji w euro przedstawiciele windykacyjnej spółki mówili od ponad roku, po raz pierwszy pisaliśmy o tym w marcu 2015 r. W ostatnich tygodniach Kruk informował natomiast, że rozważa także emisje publiczne w euro.

W obrocie na Catalyst znajduje się 18 serii papierów dłużnych Kruka z terminami spłaty od listopada 2016 do maja 2022 r. W tym roku windykator uplasował trzy emisje publiczne, w których oferował 3,15 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M za papiery pięcioletnie. Ich rentowności wynoszą 4,67-4,71 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje