piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Kruk zapowiada dwie prywatne emisje obligacji

msd | 14 października 2016
Windykator chce uplasować trzy- i sześcioletnie papiery dłużne serii AA4 oraz AA5, warte po 75 mln zł każda.

Bliższe warunki emisji na razie nie są publicznie znane. Natomiast w I połowie roku za trzy- i sześcioletnie obligacje, plasowane w ramach ofert niepublicznych, Kruk proponował odpowiednio 2,5 oraz 3,25 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. W obu przypadkach przewidziano także możliwość wzrostu marży o dodatkowe 0,5 pkt proc., gdyby relacja długu netto do kapitałów grupy przekroczyła 2,2x.

Chwilowo Kruk nie ma innej możliwości niż plasować dług w ramach ofert prywatnych. We wrześniu, emisją na 35 mln zł, windykator wyczerpał pulę dostępną w ramach programu publicznych emisji o wartości do 300 mln zł. Kolejny program wart będzie do 500 mln zł, póki co spółka czeka jednak na zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wniosek w tej sprawie wpłynął do nadzorcy ponad trzy tygodnie temu. Listopad pozostaje więc realnym terminem na uruchomienie nowej oferty publicznej.

Obecnie na Catalyst znajduje się 20 serii obligacji windykatora, w tym trzy z tegorocznych emisji publicznych, w których Kruk proponował 3,15 pkt proc. marży przy pięcioletnim okresie spłaty. Ich rentowności wynoszą 4,67-4,75 proc. brutto. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje