piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

Listopadowa emisja Dom Development trafiła na Catalyst

msd | 25 stycznia 2017
Za uplasowane wśród instytucji pięcioletnie papiery na 110 mln zł deweloper płaci WIBOR 6M plus 1,75 pkt proc. marży.

Wysokość marży może ulec zwiększeniu o 1 lub 2 pkt proc., jeśli wskaźnik dźwigni finansowej (dług netto/kapitały własne) przekroczy odpowiednio 0,5x oraz 0,75x.

Jeśli zaś wskaźnik zadłużenia przekroczy poziom 1,0x każdy posiadacz papierów będzie mógł zwołać zgromadzenie obligatariuszy celem podjęcia uchwały o środkach ochrony praw inwestorów, w tym uchwały o natychmiastowym wykupie obligacji. Dotyczy to także ograniczeń w wypłacie dywidendy (do 100 proc. skonsolidowanego zysku netto).

Listopadową emisję Dom Development na 110 mln zł objęło 33 inwestorów, w tym subfundusze. Pozyskane środki trafią na wykup wartych 120 mln zł papierów DOM0217, które wygasają w przyszły czwartek.

Nowe papiery oprocentowane są o 0,15 pkt proc. niższej od, także pięcioletniej, emisji połowy 2015 r. Po raz ostatni papierami tymi handlowano w połowie ubiegłego roku. Obecnie natomiast arkusz ofert świeci pustkami. Podobnie jak w przypadku debiutującej serii DOM1121

Więcej wiadomości o Dom Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst