niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Lokum Deweloper przydzielił obligacje na 65 mln zł

msd | 11 grudnia 2019
Wrocławski deweloper uplasował 3,5-letnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które zapłaci WIBOR 6M plus 3,45 pkt proc. marży.

W wartej 65 mln zł ofercie miało dojść do redukcji złożonych zapisów, aczkolwiek spółka nie informuje o skali nadsubskrypcji. Dzień emisji nowego długu ustalono na 12 grudnia.

Celem emisji obligacji jest finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z grupy emitenta, w tym także finansowanie zakupu nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie przez spółki z grupy emitenta – poinformował Lokum Deweloper.

Ustalenie marży na 3,45 pkt proc. oznacza, że spółka musiała zgodzić się na wyższe koszty finansowania względem ostatniej emisji. W grudni 2017 r. Lokum Deweloper uplasował bowiem warte 100 mln zł papiery (LKD0621), także 3,5-letnie, ale z 3,1 pkt proc. marży. W ostatnich transakcjach, jeszcze z 18 listopada, rynek wyceniał je na 100,99 proc. nominału, ale przy symbolicznym tylko obrocie.

W pierwszej połowie listopada Lokum Deweloper przyjął program emisji obligacji do 100 mln zł. Jak wówczas informowano, zamiarem spółki jest uplasowanie w jego ramach jednej lub kilku serii obligacji do końca 2020 r.

Nowe obligacje Lokum Deweloper trafią do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

  • Lokum Deweloper zachowuje płynnościowy bufor

    13 listopada 2024
    Pomimo gwałtownego wyhamowania sprzedaży i wypłaty dywidendy, wrocławski deweloper kolejny kwartał z rzędu wykazywał gotówkę netto i wysoką płynność.
    czytaj więcej
  • Powiew pesymizmu od Lokum Dewelopera

    18 września 2024
    Oprócz zapowiedzi istotnego spadku przychodów w II półroczu, wrocławska grupa znacząco obniżyła też założenia sprzedażowe. Nie wyklucza więc, że pomimo czerwcowych nadwyżek gotówki, będzie musiała zacząć posiłkować się kredytami inwestorskimi. Na obligacje nie ma jednak zapotrzebowania.
    czytaj więcej
  • Lokum Deweloper z dużą nadwyżką płynności

    9 maja 2024
    Mimo ujemnych przepływów operacyjnych, wrocławska grupa zamknęła I kwartał z ponad czterokrotną przewagą środków pieniężnych nad krótkoterminowymi zobowiązaniami. Sporą część płynnościowej poduszki przeznaczy jednak na wypłatę dywidendy.
    czytaj więcej
  • Lokum Deweloper z wysoką płynnością

    28 marca 2024
    Wrocławski deweloper wypracował ponad 227 mln zł cash flow operacyjnego w IV kwartale i po raz pierwszy od czterech lat wykazywał istotną przewagę gotówki nad zadłużeniem odsetkowym.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje