piątek, 22 maja 2026

Newsroom

Marvipol rozważa emisję obligacji

msd | 17 marca 2023
Deweloper chciałby uplasować wśród inwestorów instytucjonalnych niezabezpieczone papiery dłużne z okresem spłaty do trzech lat.

Przeprowadzenie emisji spółka uzależnia od warunków rynkowych, a jej ewentualne warunki zostałyby ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowy księgi popytu.

Potencjalna oferta zostanie przeprowadzona w ramach programu do 200 mln zł. Najpierw konieczne może okazać się jednak podniesienie jego wartości, ponieważ całość dostępnej kwoty Marvipol wykorzystał podczas ofert z listopada 2020 r. i kwietnia 2021 r. Spółka proponowała wówczas 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M za 3,5-letni dług, przy czym w jednym przypadku wprowadzono także obowiązek okresowej amortyzacji.

Do sierpnia deweloperowi przysługuje też możliwość prowadzenia publicznych emisji obligacji na podstawie prospektu, które byłyby adresowane do inwestorów indywidualnych. W ramach poprzedniego typu tego programu, uplasowanego tuż przed wybuchem wojny, Marvipol pozyskał łącznie 70 mln zł, także oferując 3,5-letni dług z 4,5 pkt proc. marży.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Marvipolu. Uplasowane wśród instytucji papiery MVP0524 i MVP1024 kwotowane są przez sprzedających kolejno na 99,98 i 98,5 proc. nominału. Z kolei seria MVP0825, która w dwóch publicznych emisjach trafiła do drobnych inwestorów, kwotowana jest na 98,78 proc. po stronie sprzedaży.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Inwestycje Bestu na razie poniżej planu

    22 maja 2026
    Niższe od założonych wydatki na zakup wierzytelności w I kwartale ustabilizowały zadłużenie windykacyjnej grupy. Przynajmniej na chwilę, ponieważ Best nie porzuca ambicji zainwestowania w tym roku więcej niż w 2025 r.
    czytaj więcej
  • Mocny bilans Develii przed mega wydatkami

    22 maja 2026
    Deweloperska grupa zamknęła I kwartał z wysoką płynnością gotówkową i relatywnie niedużym długiem netto. Na horyzoncie ma jednak zakup gruntów za około 550 mln zł oraz potencjalną wypłatę 342,8 mln zł dywidendy.
    czytaj więcej
  • Słabsze chwile PragmaGO

    22 maja 2026
    W I kwartale wyniki faktoringowo-pożyczkowej grupy znalazły się pod istotnym wpływem odpisów. Wobec dalszego wzrostu biznesu, nadal rosło także jej zadłużenie, w którym krótkoterminowa część miała najwyższy udział od pięciu lat.
    czytaj więcej
  • Capital Park spłaci część obligacji przed czasem

    22 maja 2026
    Spółka sprzedała jedną z nieruchomości, wskutek czego zobowiązana jest przekazać 6,0 mln zł na wcześniejszy częściowy wykup wartych 25,8 mln zł papierów CAP1028.
    czytaj więcej