sobota, 19 lipca 2025

Newsroom

Marvipol rozważa emisję obligacji

msd | 17 marca 2023
Deweloper chciałby uplasować wśród inwestorów instytucjonalnych niezabezpieczone papiery dłużne z okresem spłaty do trzech lat.

Przeprowadzenie emisji spółka uzależnia od warunków rynkowych, a jej ewentualne warunki zostałyby ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowy księgi popytu.

Potencjalna oferta zostanie przeprowadzona w ramach programu do 200 mln zł. Najpierw konieczne może okazać się jednak podniesienie jego wartości, ponieważ całość dostępnej kwoty Marvipol wykorzystał podczas ofert z listopada 2020 r. i kwietnia 2021 r. Spółka proponowała wówczas 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M za 3,5-letni dług, przy czym w jednym przypadku wprowadzono także obowiązek okresowej amortyzacji.

Do sierpnia deweloperowi przysługuje też możliwość prowadzenia publicznych emisji obligacji na podstawie prospektu, które byłyby adresowane do inwestorów indywidualnych. W ramach poprzedniego typu tego programu, uplasowanego tuż przed wybuchem wojny, Marvipol pozyskał łącznie 70 mln zł, także oferując 3,5-letni dług z 4,5 pkt proc. marży.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Marvipolu. Uplasowane wśród instytucji papiery MVP0524 i MVP1024 kwotowane są przez sprzedających kolejno na 99,98 i 98,5 proc. nominału. Z kolei seria MVP0825, która w dwóch publicznych emisjach trafiła do drobnych inwestorów, kwotowana jest na 98,78 proc. po stronie sprzedaży.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Lipcowa emisja Marvipolu już na Catalyst

    18 lipca 2025
    Zaledwie tydzień po przydziale nowe obligacje dewelopera zadebiutowały na Catalyst. Niestety, nie należy spodziewać się intensywnego handlu.
    czytaj więcej
  • Nowe listy zastawne Pekao BH w obrocie

    18 lipca 2025
    Od piątku na Catalyst notowana jest czerwcowa seria listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego. Mimo nominału ustalonego na 1 tys. zł, nie należy spodziewać się wzmożonego handlu.
    czytaj więcej
  • Sprzedaż mieszkań powoli rośnie

    17 lipca 2025
    W II kwartale deweloperzy notowani na Catalyst sprzedali 5040 mieszkania - wynika z naszych obliczeń. To najlepszy wynik od roku, kiedy sprzedaż sięgnęła 5079 lokali.
    czytaj więcej
  • Spłaty Bestu wyższe o 75 proc.

    15 lipca 2025
    W II kwartale grupa Best zanotowała 231,3 mln zł spłat z portfeli wierzytelności, co oznacza wzrost aż o trzy czwarte w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Za znaczną część tego wzrostu odpowiada jednak przejęcie Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej