piątek, 15 maja 2026

Newsroom

mBank planuje emisję wieczystych CoCosów

msd | 19 września 2024
Rada nadzorcza mBanku wyraziła zgodę emisję obligacji kapitałowych typu AT1, które nie będą miały określonego terminu wykupu.

Wartość emisji sięgnie do 1,5 mld zł, a termin rozpoczęcia oferty uzależniony będzie od warunków rynkowych. Oczywiście skierowana ona zostanie do inwestorów instytucjonalnych, a nominał pojedynczej obligacji sięgnie 400 tys. zł.

„Wysokość oprocentowania, jak również ostateczna łączna wartość nominalna obligacji AT1 zostanie ustalona na podstawie zainteresowania inwestorów wyrażonego w procesie budowy księgi popytu (…)” – przekazał mBank.

Intencją banku jest więc emisja pierwszych na polskim rynku CoCosów. Na domiar tego, będą to papiery obligacje wieczyste, tj. bez określonego z góry terminu wykupu (warunki emisji określać będą możliwość „wcześniejszej” spłaty).

Zaliczenie wpływów z emisji do kapitałów dodatkowych Tier 1 (AT1) wymagać będzie zgody KNF.

Konieczność zgody rady nadzorczej na przeprowadzenie emisji obligacji kapitałowych oznacza, że warunki emisji prawdopodobnie przewidywać będą możliwość umorzenia papierów w formie trwałego lub tymczasowego obniżenia wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

  • mBank odkupi własne obligacje o wartości 499,2 mln euro

    8 maja 2026
    W ramach ogłoszonej oferty odkupu wygasających w 2027 r. papierów dłużnych inwestorzy zgłosili bankowi oferty o łącznej wartości nominalnej 929 mln euro.
    czytaj więcej
  • Solidny początek roku mBanku

    30 kwietnia 2026
    Skonsolidowany zysk brutto mBanku osiągnął rekordowe 1,53 mld zł w I kwartale. Jego portfel kredytowy zwiększył się o 10,8 proc. r/r przy utrzymaniu jednego z najniższych na rynku wskaźników NPL. Bank zgłosił też chęć odkupu obligacji SNP i zapowiada nową emisję.
    czytaj więcej
  • mBank z lepszą perspektywą ratingową

    18 marca 2026
    Agencja S&P utrzymała długoterminową ocenę mBanku na poziomie „BBB+”, równocześnie podnosząc jej perspektywę ze stabilnej do pozytywnej.
    czytaj więcej
  • Ponad miliard zysku grupy mBanku w IV kwartale

    10 lutego 2026
    Pomimo spadku marży odsetkowej, wyższych kosztów działania oraz zwiększenia strat kredytowych, skonsolidowany wynik netto mBanku wzrósł do 1,04 mld zł w IV kwartale, zapewniając grupie rekordowe 3,54 mld zł czystego zysku w całym 2025 r.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje