piątek, 4 października 2024

Newsroom

mBank planuje emisję wieczystych CoCosów

msd | 19 września 2024
Rada nadzorcza mBanku wyraziła zgodę emisję obligacji kapitałowych typu AT1, które nie będą miały określonego terminu wykupu.

Wartość emisji sięgnie do 1,5 mld zł, a termin rozpoczęcia oferty uzależniony będzie od warunków rynkowych. Oczywiście skierowana ona zostanie do inwestorów instytucjonalnych, a nominał pojedynczej obligacji sięgnie 400 tys. zł.

„Wysokość oprocentowania, jak również ostateczna łączna wartość nominalna obligacji AT1 zostanie ustalona na podstawie zainteresowania inwestorów wyrażonego w procesie budowy księgi popytu (…)” – przekazał mBank.

Intencją banku jest więc emisja pierwszych na polskim rynku CoCosów. Na domiar tego, będą to papiery obligacje wieczyste, tj. bez określonego z góry terminu wykupu (warunki emisji określać będą możliwość „wcześniejszej” spłaty).

Zaliczenie wpływów z emisji do kapitałów dodatkowych Tier 1 (AT1) wymagać będzie zgody KNF.

Konieczność zgody rady nadzorczej na przeprowadzenie emisji obligacji kapitałowych oznacza, że warunki emisji prawdopodobnie przewidywać będą możliwość umorzenia papierów w formie trwałego lub tymczasowego obniżenia wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje