czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

MCI Capital wyemituje obligacje do 37 mln zł

msd | 13 lutego 2018
Ponownie będą to trzyletnie papiery zabezpieczone zastawem na certyfikatach inwestycyjnych, ale wyższe tym razem będzie oprocentowanie, zwłaszcza efektywne.

Obligacje oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży, podczas gdy w większości ostatnich emisji trzyletnich papierów MCI Capital oferowało 3,9 pkt proc. marży. Tym razem pojawia się też dyskonto, cenę emisyjną obligacji serii P ustalono bowiem na 986 zł przy nominale wynoszącym 1000 zł. Innymi słowy, efektywna marża dla nabywców z rynku pierwotnego wynieść może około 4,52 pkt proc.

Nowy dług, podobnie jak w większości wcześniejszych emisji, zabezpieczony zostanie zastawem na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0 i MCI.TechVentures 1.0, w których MCI Capital jest głównym inwestorem. Subfundusze te wydzielono w ramach MCI.PrivateVentures FIZ, który sam jest w trakcie realizacji programu publicznych emisji obligacji do 200 mln zł. Dotychczas fundusz uplasował trzy oferty, z których zebrał w sumie 110 mln zł. W dwóch ostatnich emisjach proponował 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M za czteroletnie papiery.

Warta do 37 mln zł emisja MCI Capital zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej. Niemniej, spółka prawdopodobnie planuje na ten rok także ofertę lub oferty publiczne. W listopadzie złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dla programu publicznych emisji do 150 mln zł. Z naszych dotychczasowych informacji wynika, że programy MCI Capital i MCI.PV FIZ mogą działać równolegle, niezależnie od siebie.

Dzień emisji papierów serii P zaplanowano na 2 marca. Niecałe trzy tygodnie później MCI Capital musi spłacić wartą 50 mln zł serię G1, która notowana jest wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot.

W giełdowym obrocie znajduje się sześć serii obligacji MCI Capital, a także po dwie serie MCI.PV FIZ oraz MCI Management. Ostatnia ze spółek jest głównym akcjonariuszem MCI Capital.

  • MCI Capital oczekuje ożywienia

    27 marca 2024
    Fundusz wszedł w 2024 r. z planami zwiększenia aktywności po stronie nowych inwestycji, jak i exitów z obecnego portfela. Przy około 450 mln zł dostępnej płynności zapowiada prace nad zwiększeniem dostępnych kredytów oraz emisjami obligacji.
    czytaj więcej
  • Notowania akcji MCI Capital mogą zostać wznowione

    24 listopada 2023
    MCI Capital ASI, jej większościowy akcjonariusz oraz Giełda Papierów Wartościowych zawarły porozumienie w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki.
    czytaj więcej
  • MCI Capital oczyściło bilans z krótkiego długu

    17 listopada 2023
    Po wykupie wartych 20 mln zł obligacji MCI0823 oraz wydłużeniu okresu spłaty wewnątrzgrupowych papierów na 79 mln zł MCI Capital zmniejszyło krótkoterminowe zobowiązania do najniższego poziomu od około dziewięciu lat.
    czytaj więcej
  • MCI Management wzmocniło bilans

    06 października 2023
    Holdingowa spółka, która jest większościowym akcjonariuszem giełdowego MCI Capital, zrefinansowała górę krótkoterminowego zadłużenia wewnątrzgrupowego. Prawdopodobnie część zobowiązań wobec jednostek powiązanych spróbuje skonwertować na zewnętrzny dług bankowy.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje